浙江和仁科技股份有限公司
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签名）：
杨一兵 杨波 戴泽宇
傅烈勇 夏红 蔡钰如
洪伟荣 黄海
发行人：浙江和仁科技股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ......3
释义 ......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序 ......5
二、本次发行概况 ......7
三、本次发行对象概况 ......8
四、本次发行的相关机构 ......19
第二节 本次发行前后公司基本情况......22
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ......22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......23
三、本次发行对公司的影响 ......23第三节 保荐人、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
性意见 ......25
一、保荐人关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见 ....25
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见
......25
第四节 有关中介机构声明......27
第五节 备查文件......32
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
和仁科技、公司、发行人 指 浙江和仁科技股份有限公司
本次非公开发行股票、本 指 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过 35 名特定对
次发行、本次非公开发行 象发行不超过 49,220,010 股普通股股票之行为
本报告、本发行情况报告 指 浙江和仁科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书 书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
海通证券/保荐机构/主承 指 海通证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 国浩律师（长沙）事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
2020 年 2 月 23 日，发行人召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于<公司 2020 年创业板
非公开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A
股股票预案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》等议案，并决定提交发行人股东大会审议相关议案。
2020 年 3 月 15 日，发行人召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<
公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订）>的议案》、《关于<公司2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订）>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施（修订）>的议案》。
2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2020 年 3 月 10 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会。会议审议并通
过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于<公司 2020年创业板非公开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公
开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股
票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》、《关于<公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》等议案。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
1、2020 年 6 月 12 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2、2020 年 6 月 30 日，公司收到中国证监会《关于核准浙江和仁科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）。
（三）募集资金验资
1、2020 年 9 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职
业字[2020]37204 号验资报告。根据该验资报告，截至 2020 年 9 月 30 日，海通证
券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的资金人民币 507,164,789.64 元，其中，获配的投资者缴纳的申购款人民币 507,164,762.38 元，溢缴款 27.26 元。
2、2020 年 9 月 30 日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用
7,547,169.81 元后的资金 499,617,592.57 元划转至公司的募集资金专项存储账户
内。2020 年 9 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了〔2020〕415
号验资报告。根据验资报告，上述人民币 499,617,592.57 元，扣除公司自行支付的其他发行费用人民币 3,297,983.54 元后，募集资金净额为人民币 496,319,609.03元，其中计入股本人民币 25,862,558.00 元，余额人民币 470,457,051.03 元计入资本公积。
（四）股权登记
公司正在申请本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内向特定对象发行。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 25,862,558 股。
（四）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 9 月 23 日。
本次非公开发行价格为 19.61 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价 80%。
（五）募集资金及发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为 507,164,762.38 元，发行费用共计
10,845,153.35 元，扣除发行费用后募集资金净额为 496,319,609.03 元，不超过本次募集资金拟投入金额 50,716.50 万元，亦不超过募投项目总投资。
（六）锁定期
本次非公开发行股票锁定期为 6 个月。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
三、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购数量
发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件的方式向 92
名符合条件的投资者送达了《浙江和仁科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。上述 92 名投资者中包括：已经提交认
购意向书的 42 名投资者；20 家证券投资基金管理公司；10 家证券公司；5 家保
险机构投资者；前 20 大股东中无关联关系的 15 名 A 股股东，其余 5 名股东即杭
州磐源投资有限公司、杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、姚建民、任洪明与徐江民因与发行人存在关联关系，故未向其发送《认购邀请书》。上述过程均经过律师见证。
此外，长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海盛石资本管理有限公司、浙江晖鸿投资管理有限公司、湘韶投资管理（上海）有限公司、李圣锦、浙江君颐资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、浙江中大集团投资有限公司、张钧、解光玖、孙敏、华鑫证券有限责任公司、刘会召以及倪佳燕于申购日前表达了申购意向，主承销商向上述15 名投资者补充发送了认购邀请文件。因此，本次发行共计向 107 名投资者发送了认购邀请文件。上述过程均经过律师见证。具体情况如下：
序 投资者名称 提交认购意向书 发送认购邀请书
号 日期 日期
1 长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限 2020 年 9 月 16 日 2020 年 9 月 22 日
合伙）
2 上海盛石资本管理有限公司 2020 年 9 月 16 日 2020 年 9 月 22 日
3 浙江晖鸿投资管理有限公司 2020 年 9 月 17 日 2020 年 9 月 22 日
4 湘韶投资管理（上海）有限公司 2020 年 9 月 16 日 2020 年 9 月 22 日
5 李圣锦 2020 年 9 月 17 日 2020 年 9 月 22 日
6 浙江君颐资产管理有限公司 2020 年 9 月 18 日 2020 年 9 月 22 日
7 中国国际金融股份有限公司 2020 年 9 月 21 日 2020 年 9 月 22 日
8 太平洋资产管理有限责任公司
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