证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2020-034
浙江和仁科技股份有限公司
Heren Health Co., Ltd.
（浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号）
2020 年创业板非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）
二〇二〇年三月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、浙江和仁科技股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证监会的核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价情况，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%。按目前总股本测算，本次非公开发行股票数量不超过 35,157,150 股（含本数），最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量将相应调整。
4、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
5、本次非公开发行拟募集资金总额不超过 50,716.50 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于“基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目”和补充流动资金。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司可选择根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
6、本次非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）》、《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江和仁科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。
8、本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。
9、本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权不具备上市条件的情形发生。
10、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 其他披露事项”。同时，公司特别提醒投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
释义
在本预案中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、本公司、发行人、和 指 浙江和仁科技股份有限公司
仁科技
本次发行、本次非公开发行、 指 本次公司以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票
本次非公开发行股票 的行为
本预案 指 浙江和仁科技股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A
股股票预案
募集资金投资项目、募投项 本次非公开发行股票募集资金所投向的“基于物联网及大
目 指 数据技术的智慧医院一体化建设项目”和补充流动资金项
目
通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、
物联网 指 激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品
与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的
智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
大数据 指 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流
程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
以收费为中心，将门诊/急诊挂号、核价、收费、配药和
医院管理信息系统（HIS） 指 住院登记、收费，以及医疗机构人、财、物等资源调配信
息，借助信息网络技术进行管理，并采集整合各节点信息，
供相关人员查询、分析和决策
医务人员在医疗活动过程中，通过医院信息系统生成的文
电子病历（EMR） 指 字、符号、图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能
实现存储、管理、传输和重现的医疗记录
医疗机构内部支持电子病历信息的采集、存储和访问，并
围绕提高医疗质量、保障医疗安全、提高医疗效率而提供
信息处理和智能化服务功能的计算机信息系统，既包括应
用于门（急）诊、病房的临床信息系统，也包括医技科室
电子病历系统（EMR 系统） 指 的信息系统，其产出物为电子病历。电子病历系统是一个
动态的系统，它的数据和信息来源于多个临床部门，所以
电子病历系统需要与其他各种系统集成以获取信息；同时
电子病历系统也是临床路径管理和未来区域医疗信息管
理的基础
C/S 架构 指 Client/Server 的简称，即服务器/客户端架构
是指区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合
医联体 指 在一起，通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区
医院、村医院组成一个医疗联合体
SOA 架构 指 Service-Oriented Architecture 的简称，即面向服务的体系
结构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江和仁科技股份有限公司章程》
股东大会、董事会、监事会 指 浙江和仁科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
特别说明：敬请注意，本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这 些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、公司基本情况
公司名称 浙江和仁科技股份有限公司
英文名称 Heren Health Co., Ltd.
成立日期 2010 年 10 月 26 日
注册资本 117,190,500 元
法定代表人 杨一兵
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 和仁科技 股票代码 300550
注册地址 杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号
办公地址 杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号
邮编 310051 电子邮箱 contact@here
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