北京先进数通信息技术股份公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
地址：苏州工业园区星阳街 5 号
二〇二三年九月
发行人全体董事、监事和高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
李 铠 林 鸿 朱胡勇
罗云波 金 麟 范丽明
石宇良 蔡 瑾 肖红英
全体监事：
王先进 李昭华 李 显
全体非董事高级管理人员签字：
张淑君 邓 军
北京先进数通信息技术股份公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事和高级管理人员声明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、发行人基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行概要......6
四、本次发行的发行对象情况......8
五、本次发行的相关机构情况......14
第二节 发行前后相关情况对比...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比......16
二、本次发行对公司的影响...... 17第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......19
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......20
第五节 有关中介机构的声明...... 21
保荐人（主承销商）声明...... 21
发行人律师声明......22
发行人会计师声明......23
发行人验资机构声明...... 24
第六节 备查文件......25
一、备查文件......25
二、查询地点......25
三、查询时间......25
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、先进数通 指 北京先进数通信息技术股份公司
《公司章程》 指 《北京先进数通信息技术股份公司章程》
保荐机构（主承销商）、东 指 东吴证券股份有限公司
吴证券
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
发行人会计师、大信会计 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
本次发行、本次以简易程 指 北京先进数通信息技术股份公司2023年度以简易程序向特
序向特定对象发行 定对象发行股票的行为
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
特别说明：本报告对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。
第一章 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：北京先进数通信息技术股份公司
英文名称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd
注册地址：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室
法定代表人：李铠
注册资本：30,842.9398 万元
实收资本：30,842.9398 万元
成立日期：2000 年 10 月 31 日
上市日期：2016 年 9 月 13 日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：先进数通
股票代码：300541
董事会秘书：朱胡勇
联系电话：010-68717009
传真号码：010-68700510
互联网网址：https://www.adtec.com.cn/
电子信箱：adtec@adtec.com.cn
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司履行的决策程序
1、2023 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会 2023 年第一次定期会议，审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2、2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，由股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大
会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
3、2023 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会 2023 年第二次临时会议，审
议通过了《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的文件。
4、2023 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的文件。
5、2023 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会 2023 年第三次临时会议，审
议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的文件，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）监管部门审核程序
1、2023 年 8 月 16 日，公司收到深交所出具的《关于受理北京先进数通信
息技术股份公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕618号），本次发行申请被深交所受理。深交所发行上市审核机构对发行人本次以简
易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 21 日向中
国证监会提交注册。
2、2023 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京先进数
通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925号），中国证监会同意公司本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 5 日向本次发行获配的 5 名发
行对象发出了《北京先进数通信息技术股份公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各获配对象根据《缴款通知书》的要求向保荐人（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
根据大信会计师于2023年9月11日出具的《资金验证报告》（大信验字[2023]
第 1-00053 号），截至 2023 年 9 月 7 日，东吴证券共收到发行对象汇入东吴证
券缴款账户认购资金总额为 249,999,999.88 元。
2023 年 9 月 7 日，东吴证券将扣除保荐承销费用后的上述认购资金的剩余
款项 246,999,999.88 元划转至公司开立的募集资金专用存储账户中。2023 年 9月 11 日，大信会计师出具了“大信验字[2023]第 1-00054 号”《验资报告》。经审验，发行人通过本次发行普通股（A 股）股票募集资金总额人民币249,999,999.88 元，扣除发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税进项税），本次发行实际募集资金净额为人民币 244,962,254.14 元，其中增加股本人民币21,079,258.00 元，增加资本公积人民币 223,882,996.14 元。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《注册管理办法》第三十二条第二款及《承销细则》第四十一条的规定。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完成。
三、本次发行概要
（一）股票类型和每股面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1 元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为21,079,258 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量（为本次募集资金上限 25,000 万元除以本次发行底价10.77 元/股，即 23,212,627 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量的 70%。
（三）发行方式
本次发行全部采取以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（四）发行价格
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