证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-057
北京先进数通信息技术股份公司
新增股份变动报告及上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次发行新增股份数量：21,079,258 股
发行价格：11.86 元/股
募集资金总额：249,999,999.88 元
募集资金净额：244,962,254.14 元
上市首日：2023 年 9 月 22 日
一、公司基本情况
公司名称 北京先进数通信息技术股份公司
注册地址 北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室
办公地址 北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
发行前注册资本 30,842.9398 万元（截至 2023 年 9 月 8 日）
法定代表人 李铠
所属行业 软件和信息技术服务业
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基
主营业务 础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机
维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产
品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
上市地点 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
董事会秘书 朱胡勇
联系方式 010-68717009
二、本次新增股份发行情况
1．发行类型
本次发行的股票为向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A 股），发行
的股票面值为人民币 1.00 元/股。
2．本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（1）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 4 月 11 日，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会 2023 年第一次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，由股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票相关事宜，授权期限自2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
2023 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通
过了《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的文件。
2023 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的文件。
2023 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会 2023 年第三次临时会议，审议
通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的文件，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。（2）本次发行监管部门受理批复过程
2023 年 8 月 16 日，公司收到深交所出具的《关于受理北京先进数通信息技
术股份公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕618 号），
深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
2023 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
出具的《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。（3）发行对象和发行价格的确定过程
①认购邀请书发送情况
发行人北京先进数通信息技术股份公司和主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）在北京市天元律师事务所的见证下，于 2023 年 8 月
1 日（T-3 日）至 2023 年 8 月 4 日（T 日）申购报价前以电子邮件或邮寄方式向
符合条件的特定投资者送达了《北京先进数通信息技术股份公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》
等相关附件，具体包括：截至 2023 年 7 月 20 日收市后，剔除发行人和主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后的发行人前 20 名股东，提交认购意向书的投资者 33 家，基金公司
49 家，证券公司 33 家和保险机构 22 家，合计 157 家。
本次以简易程序向特定对象发行股票不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺”的情形；也不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。
本次发行的认购邀请文件发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务》等相关法规的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议，也符合向深圳证券交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
②投资者申购报价情况
在北京市天元律师事务所的全程见证下，2023 年 8 月 4 日 9:00-12:00，在《认
购邀请书》规定的申购时限内，发行人和主承销商共收到 19 家投资者回复的《申购报价单》《产品申购信息表》和投资者适当性材料等相关附件，且按约定及时足额缴纳了认购保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳）。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，前述 19 家提交报价的投资者均在认购邀请书发送名单范围内，均按要求发送了完整的相关材料，均为有效报价。
按照《申购报价单》接收时间先后排序，上述 19 家投资者的报价情况如下：
序号 询价对象 是否缴纳 是否有效 申报价 拟申购资
保证金 报价 格（元） 金（万元）
浙江谦履私募基金管理有限
1 公司-丙业生风私募证券投 是 是 11.00 1,000.00
资基金
浙江探骊私募基金有限公司
2 -探骊二号私募证券投资基 是 是 11.45 1,000.00
金
3 李裕婷 是 是 11.05 1,000.00
4 林金涛 是 是 11.92 1,000.00
10.77 1,100.00
11.79 1,000.00
5 华夏基金管理有限公司 不适用 是 11.39 1,200.00
10.99 1,500.00
北京兴途私募基金管理有限
6 公司-兴途健辉 6 号私募证 是 是 10.78 1,000.00
券投资基金
7 宁波佳投源股权投资合伙企 是 是 12.12 2,000.00
业（有限合伙） 11.11 2,000.00
厦门博芮东方投资管理有限
8 公司-博芮东方价值 20 号私 是 是 11.31 1,000.00
募证券投资基金
9 周海虹 是 是 11.49 1,500.00
10 庄丽 是 是 11.58 1,000.00
11 上海谦荣投资有限公司-光 是 是 11.58 1,000.00
华 9234 捕鱼私募基金二期
12 王平 是 是 10.78 2,300.00
13 中信证券股份有限公司 是 是 11.90 1,000.00
11.57 1,100.00
14 国泰君安证券股份有限公司 是 是 11.02 2,300.00
10.81 2,400.00
序号 询价对象 是否缴纳 是否有效 申报价 拟申购资
保证金 报价 格（元） 金（万元）
15 王昕宇 是 是 11.46 2,700.00
上海证大资产管理有限公司
16 -证大量化价值私募证券投 是 是 11.00 1,000.00
资基金
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