300531 深市 优博讯

 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2020-071
          深圳市优博讯科技股份有限公司

      董事会关于公司前次募集资金使用情况报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市优博讯科技股份有限公司（以
下简称“本公司”、“公司”）截止 2020 年 2 月 29 日的前次募集资金使用情况如
下：

    一、前次募集资金的募集情况

  （一）首次公开发行募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1637 号《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2016年7月27日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 13.36 元。募集资金总额人民币267,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额（含税）人民币 42,728,800.00元，实际募集资金净额人民币 224,471,200.00 元。

  截止 2016 年 8 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所有限公司以“大华验字[2016]000778 号”验资报告验证确认。
  截至 2020 年 2 月 29 日止，首次公开发行募集资金的存储情况列示如下：
                                                            金额单位：人民币元

      银行名称                账号            初时存放金额      截止日余额    存储方式

 中国银行股份有限公司      758867594517          72,044,000.00    1,859,610.24    活期

 深圳高新北支行

 宁波银行股份有限公司    73010122001377065      35,358,800.00      950,913.61    活期

 深圳分行

 平安银行股份有限公司      11016907556005        30,000,000.00              ---  已销户
 深圳桂园支行

 兴业银行股份有限公司    338150100100027048      57,068,400.00    4,598,179.30    活期

 深圳蛇口支行


 中国建设银行股份有限  44250100003900000503      47,228,800.00              ---  已销户

 公司深圳泰然支行

      合  计                                  241,700,000.00    7,408,703.15

  *初始存放金额中包含未扣除的发行费用人民币 17,228,800.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日止未付发
行费用金额为人民币 16,667.00 元，基于实际无需支付，公司将其转入基本户用于补充流动资金。

  （二）发行股份购买资产并募集配套资金

  1、发行股份购买资产

  根据本公司 2018 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019
年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十一次会议决议、2019 年 6 月 17 日召开的
2019 年第一次临时股东大会决议以及本公司与珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技公司”）原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，本公司以发行股份及支付现金的方式购买佳博科技公司原股东持有的佳博科技公司 100%股权。2019 年 11月 5 日，取得经中国证券监督管理委员会以证监许可［2019］2150 号《关于核准本公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准本公司向陈建辉发行 12,605,356 股股份、向吴珠杨发行 5,094,295 股股份、向施唯平发行 3,122,544 股股份、向胡琳发行 2,395,654 股股份、向北京建环创享股权投资管理中心（有限合伙）发行 1,921,566 股股份、向李菁发行 1,831,829股股份、向宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,321,076 股股份、向珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）发行 720,587 股股份、向王春华发行
604,724 股股份、向李晓波发行 557,319 股股份、向仇海妹发行 532,665 股股份、
向丰德香发行 480,391 股股份、向许诺发行 458,489 股股份、向魏方发行 346,077
股股份、向谭玎发行 144,117 股股份、向郑小春发行 96,078 股股份、向许慧发
行 96,078 股股份、向张仙发行 72,058 股股份、向刘晓丽发行 60,048 股股份、
向叶丽君发行 60,048 股股份、向侯济发发行 49,307 股股份、向黄加南发行
31,316 股股份、向杜欣发行 24,019 股股份、向王小莉发行 15,658 股股份、向
李玥媚发行 12,009 股股份、向蒋瑞妮发行 12,009 股股份购买相关资产；核准非公开发行股份募集配套资金不超过 35,000 万元。本次交易发行股份购买资产的每股发行价格为人民币 14.97 元，合计交易对价为 48,900.00 万元。

  上述发行股份购买资产情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020] 000517 号”验资报告验证确认。


  2、募集配套资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2150 号《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年
1 月 10 日向特定对象非公开发行普通股（A 股）10,387,812 股股票，每股面值
1.00 元，每股发行价人民币 14.44 元。本次发行募集资金总额 150,000,005.28元，扣除发行费用（包括承销费用、验资费用、登记费用等）人民币 6,215,388.02元后，募集资金净额为 143,784,617.26 元。

  截止 2020 年 1 月 10 日，本公司非公开发行募集的资金已全部到位，存放于
公司非公开发行募集资金专用账户中，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000027 号”验资报告验证确认。

  截至 2020 年 2 月 29 日止，本公司非公开发行募集资金存放情况如下：

                                                            金额单位：人民币元

    银行名称              账号              初时存放金额      截止日余额      备注

 上海浦东发展银行 79210078801800000923      144,000,005.07      215,387.81    活期

 深圳科技园支行

      合 计                          ---    144,000,005.07      215,387.81      ---

*初始存放金额中包含未扣除的验资费、股份登记费和信息披露费用合计为人民币 215,387.81 元。

    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况

  详见附表一《首次公开发行募集资金使用情况对照表》、附表二《非公开发行股份购买资产募集资金使用情况对照表》、附表三《非公开发行股份募集配套资金使用情况对照》。

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况如下：

  1、实施地点变更情况

  经公司 2016 年 12 月 26 日召开的第二届第九次董事会、第二届第七次监事
会会议审议通过，将“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”原定在龙岗区实施部分的地点变更为宝安区。并且独立董事发表了明确同意意见，保荐机构同意对此次募投项目实施地点的变更。

  2、实施方式变更情况


  公司于 2017 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划拟在深圳市南山区购置 900 平方米写字楼作为综合办公场所，研发中心建设项目原计划拟在深圳市南山区购置 400 平方米写字楼作为研发中心办公场地，鉴于目前公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司终止了南山区写字楼的购置，变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地，上述两项目原计划购置场地的费用将合计减少人民币 5,200 万元。

  与此同时，鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速，公司将继续沿用原来生产及组装方式，且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管理水平提升，产能利用率大幅提升，无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此，公司将扩产项目原计划购置设备的人民币 1,359.32 万元减少人民币 1,000 万元。公司将使用本次变更用途的募集资金总计人民币 6,200 万元全部用于新增的“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目”。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  （四）闲置募集资金使用情况

  首次公开发行闲置募集资金使用情况

  本公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。

  本公司于 2017 年 8 月 23 日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。该议案已在第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的
意见。

  2018 年 8 月 23 日，上期使用期限届满，为提高暂时闲置募集资金使用效率，
合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司拟继续使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜。该《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已在第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，监事会、独立
董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。截止 2020 年 2 月 29 日，公司前期办
理的银行理财已全部到期，在收回全部本金的同时，实现理财收入及扣除银行手续费支出后的活期利息收入合计人民币 4,938,125.07