上市地:深圳证券交易所 证券代码:300521 股票简称:爱司凯
爱司凯科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司:爱司凯科技股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:爱司凯
股票代码:300521
收购人:新余德坤投资合伙企业(有限合伙)
住所:江西省新余市渝水区康泰路 21 号 1164 室
通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 4201 室
收购人:DT CTP Investment Limited
住所:Unit 402,4th Floor Faimont House,No.8 Cotton Tree Drive,Admiralty,HONG
KONG
通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 4201 室
收购人:德同(上海)股权投资管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路 88 号 5 幢 8 层 B819 室
通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 4201 室
收购人:共青城摩云投资合伙企业(有限合伙)
住所:江西省九江市共青城市基金小镇内
通讯地址:深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方大厦 602 室
签署日期:二〇二〇年十月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在爱司凯科技股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在爱司凯科技股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人取得上市公司所发行的新股尚需经上市公司股东大会批准、深交所核准通过及中国证监会注册。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定:“有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约:……(三)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”因此,经上市公司股东大会批准后,收购人及其一致行动人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 收购人介绍 ...... 6
一、新余德坤...... 6
二、DT CTP...... 8
三、德同(上海)...... 10
四、共青城摩云(新余德坤的一致行动人)...... 13五、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及
主营业务情况...... 15
六、收购人之间的一致行动关系...... 21
第二节 收购决定及收购目的 ...... 22
一、本次收购的目的...... 22
二、未来12个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划...... 22
三、本次收购已经履行及尚需履行的审批程序...... 22
第三节 收购方式 ...... 24
一、收购人收购前后在上市公司拥有权益的情况...... 24
二、本次交易的基本方案...... 24
三、本次收购支付对价的资产情况...... 26
四、本次交易相关协议的主要内容...... 28
五、本次收购股份的权利限制情况...... 48
第四节 其他重大事项 ...... 51
释 义
除非另有说明,以下简称在本报告书摘要中的含义如下:
本报告书摘要、报告书 指 爱司凯科技股份有限公司收购报告书摘要
摘要
上市公司、爱司凯 指 爱司凯科技股份有限公司
本次重大资产重组、本 指 爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支
次重组 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
新余德坤 指 新余德坤投资合伙企业(有限合伙)
DT CTP 指 DT CTP Investment Limited
德同(上海) 指 德同(上海)股权投资管理有限公司
共青城摩云 指 共青城摩云投资合伙企业(有限合伙)
爱数特 指 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司
金云科技、标的公司 指 鹏城金云科技有限公司
I-SERVICES 指 I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED
收购人 指 新余德坤、DT CTP、德同(上海)、共青城摩云
交易对方 指 新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云
交易各方 指 新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云、爱司凯、爱数特
沃克森 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司
新余德坤、共青城摩云拟以资产置换爱司凯股份,德同
(上海)受让上市公司控股股东爱数特转让的爱司凯股
本次收购、本次交易 指 份,新余德坤、DT CTP、德同(上海)成为爱司凯控股
股东之行为
IDC(Internet Data Center)即互联网数据中心,指
利用相应的机房设施,以外包出租的方式为用户的服务
IDC 指 器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、
系统配置及管理服务,以及提供数据库系统或服务器等
设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽
的代理租用和其他应用服务
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最近两年 指 2018 年、2019年
最近三年 指 2017 年、2018年、2019 年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2018年修正)
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2019年修订)
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(2020年修正)
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》(2020年修正)
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》(2020年修正)
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)
《规范信息披露通知》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《准则 16号》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注:本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留 2位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、新余德坤
(一)基本情况
企业名称 新余德坤投资合伙企业(有限合伙)
注册地 江西省新余市渝水区康泰路 21 号 1164 室
执行事务合伙人 西藏德同创业投资管理有限公司
注册资本 50,500万元人民币
统一社会信用代码 91360502MA363X2J29
企业类型 有限合伙企业
资产管理、投资管理及咨询(不含金融、证券、期货、保险业务)、
经营范围 实业投资、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
经营期限 2017 年 7 月 13 日至 2027 年 7 月12 日
实际控制人 汪莉、张孝义、邵俊、田立新
通讯地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 4201 室
通讯电话 021-53835999
(二)股权结构和控制关系
截至本报告书摘要签署日,新余德坤的执行事务合伙人为西藏德同创业投资管理有限公司,实际控制人为汪莉、张孝义、邵俊、田立新,其中,汪莉与邵俊、张孝义与田立新系母子关系。新余德坤的股权结构和控制结构如下图所示:
汪莉 李农 许谦 张湘宁 郑鹏
65.06% 16.14% 8.06% 8.06% 2.68%
上海智映企业管理有限公司 汪莉 张孝义 耿健 李农
31.00% 33.00% 26.00% 5.00% 5.00%
德