网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开股东大会审议筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-093），根据《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等相关规则的规定，需补充披露《吉林省金冠电气股份有限公司与苏州宝优际科技股份有限公司部分股东的合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”）的主要内容，现将相关内容补充公告如下：
一、本次停牌的基本情况
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金冠股份；证券代码：300510）已于2018年6月19日（星期二）开市起停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-055），于2018年6月26日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-060），于2018年7月3日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-061），于2018年7月10日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-065）。于2018年7月17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-067），于2018年7月23日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-068），于2018年7月30日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-069），于2018年8月6日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-073）,于2018年8月13日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-074），于2018年8月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-077），于2018年8月27日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-091）。
公司原计划争取于2018年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，涉及的尽职调查、审计、评估
（星期三）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。
二、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的公司基本情况
本次交易标的公司为苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“标的公司”），其基本情况如下：
公司名称：苏州宝优际科技股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区吴浦路79号吴淞工业坊C4厂房
法定代表人：王勤
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91320000582270456F
注册资本：30,315,200元
经营范围：研发、生产、加工、销售：光电显示薄膜器件、电子产品工业胶带、射频同轴连接器、电缆组件、无源微波器件；从事生产所需原辅材料的进口和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次交易的标的资产为标的公司51%以上的股份。
（二）主要交易对方
本次重组的主要交易对方基本情况
自然人王勤，中国国籍，身份证号340111197208******，住所地：江苏省苏州市虎丘区****。王勤直接持有标的公司股数1,308万股，持股比例43.15%，为标的公司的控股股东及实际控制人；
自然人谢道华，身份证号340111194809******，住所地：安徽省合肥市蜀山区潜山路****。谢道华持有标的公司股数330万股，持股比例10.89%。
（三）交易具体情况
意向书》与合作框架协议，但具体交易方案尚未最终确定，正式协议尚未签署。上述《股权收购意向书》的主要内容详见公司于2018年6月19日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-055）。公司于截至目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，公司仍在积极与标的资产相关方就交易方案等事项进行沟通和协商。
（五）合作框架协议的基本内容
1、本次交易的总体方案
王勤与谢道华合计持有标的公司54.04%股权，拟将其控制的宝优际54.04%股权转让给公司，并就公司收购标的公司其他股东所持宝优际股权提供支持和配合。公司以现金与发行股份相结合的方式作为支付方式，同时向符合法律法规的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2、本次交易的对价
本次交易标的资产最终交易对价将以公司聘请的具有相关证券期货从业资格的评估机构确定的标的资产截至评估基准日的评估值为依据，并经各方协商确定，其中评估基准日由公司根据本次交易的进展情况与各方协商确定。
3、本次交易的支付方式
标的资产交易对价的50%将由公司以非公开发行的新增股份支付，剩余50%的交易对价将由公司以现金方式支付，具体的支付方式和对价比例由各方依法协商确定。
4、合作框架协议的生效和终止
（1）合作框架协议经签署各方签字盖章生效，本次交易最终方案的确定及正式交易协议的签署须经公司履行董事会、股东大会授权与批准并取得中国证监会的核准。
（2）合作框架协议至下列日期终止（以最早者为准）：
1）相关方签署本次交易的正式协议以替代合作框架协议的相关约定；
2）双方协商一致终止合作框架协议或终止本次交易；
本次交易各方将根据有关法律法规的要求，履行必要的内部程序后，报送所涉及的监管机构审批。
三、停牌期间的进展情况及延期复牌原因
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司与有关各方就本次交易方案进行了多次沟通，并已与王勤、谢道华签署了《股权收购意向书》和合作框架协议。此外，为推动本次事项，公司聘请了相关中介机构，其中独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所，评估机构为坤元资产评估有限公司，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。目前，各中介机构对标的资产的尽职调查相关工作正在有序进行中。
公司自停牌之日起，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录，并根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，履行信息披露义务。
公司原计划争取于2018年9月19日前按照规定要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，根据目前进展情况，公司预计无法于2018年9月19日前披露本次重大资产重组预案或报告书（草案）。
因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行、维护投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将在2018年9月19日（星期三）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，自停牌首日（2018年6月19日）起累计不超过5个月。
大会审议通过，或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2018年9月19日（星期三）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如公司股票停牌期间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：自停牌以来，公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务和相应的决策程序，停牌期间依据相关规定披露了重组进展信息。
由于公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构对标的公司进行的尽职调查等各项工作尚未完成，公司预计无法在停牌期满3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。考虑到本次重组的不确定性，公司申请股票继续停牌具有合理性。
公司股票继续停牌期间，独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于公司股票累计停牌5个月之内及时公告重组的相关文件，并在信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
鉴于本次重大资产重组方案尚未最终确定，交易方案及双方谈判结果仍然存在较大的不确定性，独立财务顾问敬请广大投资者关注本次交易的不确定性风险并谨慎决策。
六、风险提示
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
