本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业
绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了
解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
JIANGSUOLIVESENSORSHIGH-TECHCO.,LTD
(扬州市邗江经济开发区祥园路8号)
首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书
(申报稿)
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行
股票的法律效力,仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投
资决策的依据。
保荐人(主承销商)
(四川省成都市东城根上街95号)
第一章招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)
发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A股) 每股面值 1.00元
发行股数 1,667万股 发行后总股本 6,667万股
预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市交易所 深圳证券交易所
每股发行价格 根据询价结果确定
1、本公司实际控制人李宏庆先生承诺:“自股份公司股票上市
之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间
接持有的股份公司公开发行股票前已发行股份,也不由股份公司回
购该部分股份。本人在股份公司任职期间,每年转让持有的股份公
司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的25%;在首次公开发
行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个
月内不转让其直接持有的股份公司股份;在首次公开发行股票上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起
十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。”
2、汪文巧、张旻、孔有田3位自然人股东承诺:“自股份公司
公开发行股票上市之日起十二个月内,本人不转让或委托他人管理
本人所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购本人所持有的股
股份流通限制及股 份。”
东对所持股份自愿 3、滕飞、陈武峰2位在公司担任董事、高级管理人员的股东
锁定的承诺 承诺:“自股份公司公开发行股票上市之日起十二个月内,本人不
转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份,也不由股份公司
回购本人所持有的股份。前述锁定期届满后,本人在股份公司任职
期间,每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股
份总数的25%;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份公司股
份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申
报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份
公司股份。”
保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日
1‐1‐1
第一章招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
1‐1‐2
第一章招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)
重大事项提示
一、发行前滚存利润的分配
根据公司2010年度股东大会决议,若本次公开发行股票并在创业板上市的
方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施,截至本次A股股票发行完成
前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。
二、本次发行后的股利分配政策
本次发行后,公司的利润分配政策为:
(一)公司实施积极的利润分配政策,实行同股同权、同股同利的原则,股
利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发,兼顾股东的即期利益
和长远利益,应保持持续、稳定的利润分配制度,注重对投资者稳定、合理的回
报,利润分配不得损害公司持续经营能力,不得超过累计可分配利润的范围。
(二)公司的利润分配政策由董事会提出,并经股东大会表决通过。公司研
究论证股利分配政策应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意