股票代码：300505 股票简称：川金诺
昆明川金诺化工股份有限公司
创业板非公开发行股票预案
（修订版）
二零一八年七月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审批或核准。
重大事项提示
1、有关本次发行的相关事项已经公司第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会、第三届董事会第九次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过5名（含）特定对象，发行对象为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则是：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将做相应调整。
4、本次拟发行股票数量不超过18,650,000股股票（含）。具体发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行的股票数量将做相应调整。
5、本次发行完成后，上述特定投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
6、根据相关规定，本次发行股票的方案尚需经过相关部门的核查和中国证监会的核准后方可实施，所以存在重大不确定性风险。
7、公司本次发行股票的募集资金总额不超过54,883.26万元（含发行费用），扣除发行费用后计划全部投资于“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”。
8、本次发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
来三年（2017年—2019年）股东回报规划》。修订后的《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司在过往利润分配中均严格遵守相关法律法规及公司制度。关于公司利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、股东回报规划，未分配利润使用安排等情况，详见本预案“第五节发行人的利润分配政策及执行情况”。
目录
公司声明...................................................................................................................... 2
重大事项提示.............................................................................................................. 3
目录.............................................................................................................................. 5
释义.............................................................................................................................. 7
第一节本次发行股票方案概要................................................................................ 8
一、公司基本情况................................................................................................ 8
二、本次发行的背景和目的................................................................................ 8
三、发行对象及其与公司的关系...................................................................... 13
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.................................. 13
五、募集资金投向.............................................................................................. 14
六、本次发行是否构成关联交易...................................................................... 15
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.................................................. 15
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的
程序.............................................................................................................................. 15
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.......................................... 16
一、本次发行募集资金使用计划...................................................................... 16
二、投资项目基本情况及可行性分析.............................................................. 16
三、项目投资进度及效益分析.......................................................................... 26
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...................................... 26
五、募投项目的土地、立项和环评情况.......................................................... 27
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...................................... 28
一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人
员结构、业务收入结构的影响.................................................................................. 28
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.............. 29
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况.............................................................................. 29
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.................................. 29
五、本次发行对公司负债的影响...................................................................... 30
第四节发行人的利润分配政策及执行情况.......................................................... 34
一、公司利润分配政策及本次发行前后的重大变化情况.............................. 34
二、公司制定的《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》................. 37
三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况.............................................. 39
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项.............................................. 40
一、未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明.................................. 40
二、填补即期回报的具体措施.......................................................................... 40
三、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对本次发行摊薄即
期回报采取填补措施的承诺...................................................................................... 41
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、川金诺 指 昆明川金诺化工股份有限公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
