昆明川金诺化工股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
特别提示
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令【第123号】）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2016】7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上【2016】3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上【2016】3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注, 主要变化如下：
1、投资者在2016年3月4日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年3月4日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不
再剔除，剔除比例将不足10%。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年3月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年3月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见 “九、中止发行情况”。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为制造业的化学原料和化学制品制造业（行业分类代码：C26），中证指数有限公司已经发布行业平均市盈率，请投资者决策时参考。若本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、本次拟公开发行股票不超过2,335万股,本次发行不设老股转让,本次发行后公司总股本不超过9,336万股。
2、本次询价截止日为2016年3月1日（T-3日）。
3、市值要求：网下投资者在2016年2月25日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过1,000万元。网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，可在2016年3月4日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2016年3月2日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
5、参与申购的网下投资者均需根据本公告的要求完成关联关系核查材料的提交工作，咨询电话0755-83195024、82908295。
一、本次发行基本情况
1、昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行不超过2,335万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可【2016】92号文核准。股票简称为“川金诺”,股票代码为300505，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。川金诺拟在深圳证券交易所创业板上市。
2、本次拟向社会公开发行股票不超过2,335万股，全部为公开发行新股。网下初始发行1,410万股，占本次发行总量的60.39%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量，具体数量将在2016年3月3日（T-1日）《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中明确。根据投资者网上申购结果，发行人和主承销商将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交
易系统实施。
4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
5、本次发行的初步询价期间为2016年2月29日（T-4日）至2016年3月1日（T-3日），通过电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
6、本次网下申购的时间为2016年3月4日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
7、2016年3月8日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2016年2月25日（T-6日）登载于巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，《创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、网下投资者的参与条件及报价要求
（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件
1、已在2016年2月26日（T-5日）12:00前按照《投资者管理细则》在证券业协会完成注册。
2、已开通CA证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号。
3、在2016年2月25日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过1,000万元。
4、若配售对象为私募投资基金（以下简称“私募基金”），或除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投
资基金，该等私募投资基金均须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，在初步询价开始日前一个交易日，即2016年2月26日（T-5日）前完成在中国证券投资基金业协会的备案。
5、不属于下文“（三）不得参与本次网下询价的投资者”。
（二）投资者需同时提交核查材料
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述资格条件，须同时按要求向世纪证券提交核查材料。
1、机构投资者核查材料要求
（1）证券公司、信托公司、基金公司、财务公司、保险公司以及合格境外机构投资者等六大类机构投资者管理的机构自营账户、公募基金产品、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户等六类配售对象，则无需再向世纪证券提交核查申请材料。但需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与主承销和发行人不存在任何直接或间接关联关系且符合本公告规定的投资者条件。如因机构投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，机构投资者应承担由此所产生的全部责任；
（2）若网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，投资者须提供《网下投资者承诺函（机构投资者）》（模版见附件1）、《网下投资者关联关系核查表（机构投资者）》（模版见附件2）以及《出资方基本信息表》（模版见附件3），并提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）；
（3）若网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于《中华人民共和国证券
投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，须在2016年2月26日（T-5日）前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，投资者须提供《网下投资者承诺函（机构投资者）》（模版见附件1）、《网下投资者关联关系核查表（机构投资者）》（模版见附件2）以及《出资方基本信息表 》（模版见附件3），并提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）；
（4） 除上述（1）、（2）、（3）中所指的配售对象外，其他拟参与初步
询价的配售对象须提供《网下投资者承诺函（机构投资者）》（模版见附件1）、《网下投资者关联关系核查表（机构投资者）》（模版见附件2）、《自有资金承诺函》（模版见附件4）以及营业执照复印件（加盖公章）。
2、个人投资者核查材料要求
个人投资者须提供《网下投资者承诺函（个人投资者）》（模版见附件5）、《网下投资者关联关系核查表（个人投资者）》（模版见附件6）以及个人投资者身
