广州市昊志机电股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
证券代码：300503 股票简称：昊志机电 上市地点：深圳证券交易所
广州市昊志机电股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）
交易对方名称 通讯地址
PerrotDuvalHoldingS.A. De-Candolle1616,ruede
Candolle,Geneva,1205,Switzerland
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年五月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的核准或备案。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其它有权机构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者因公司本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
2019年5月8日，昊志机电与PerrotDuval共同签署了《股份购买协议》，在《股份购买协议》中，交易对方保证：
1、各目标公司均在其注册成立的司法管辖区内有效注册成立，有效存续且信誉良好。
2、交易对方是目标公司股份的注册、合法及实益拥有人，不附带任何产权负担，股份已全数缴足，包括以溢价支付的任何款项。
3、截至记账日期，《股份购买协议》“附录2保证”的内容真实、准确且不具有误导性，仅受制于已披露事项；“附录2保证”中带*的“保证”在协议签订日真实准确且不具误导性，带**的“保证”在协议签订日和交割日真实准确且不具误导性。在《股份购买协议》“附录2保证”部分，交易对方就本次交易涉及的能力和权力**，目标公司股份**，章程文件、良好信誉、公司记录和营业地**，授权书*，信息准确性*，中介人费用、经纪费和其他佣金**，账户，会计记录*，管理账户*，记账日期以来的变化*，财务和担保，破产*，争议和调查*，反垄断法*，交易和合同*，预防腐败和反贿赂*，资产*，工厂和机械*，召回，知识产权*，信息技术*，保险*，雇佣*，通知和咨询的责任*，退休福利，数据保护*，财产*，财产产权负担*，规划事项，法定义务*，财产状况*，租赁财产*，遵守法律和监管事项，ESH法律*，税等事项做出了相应的保证。
对于协议签订日及交割前发生的可能导致任何保证未得到履行、不真实、不准确或误导的任何事实、事项或情况，交易对方承诺将立即以书面形式向买方披露。
4、在《股份购买协议》“附录2保证”之“信息准确性*”中，交易对方承诺：截至协议签订日，不存在任何尚未以书面形式向买方披露的涉及目标公司业务或财务、前景及资产和负债的重大事实、事项或情况；截至其相关日期（记账日期、协议签订日或交割日），《股份购买协议》、交易对方提交给买方的关于目标公司的陈述，以及数据库文件中包含的所有事实陈述，均真实、准确、完整
且不会产生任何误导。
5、在《股份购买协议》中，交易对方承诺：由于截至记账日期、协议签订日或在交割时任何“保证”内容被证明不真实、不准确或存在误导而直接或间接产生的任何合理可预见的损失、损害或债务（以及相关成本、费用和开支，包括恢复成本），不论交易对方是否存在任何过失，交易对方均应在协议相关条款适用的范围内，对买方或其选择的目标集团任何成员进行赔偿。
中介机构声明
独立财务顾问和估值机构南京证券股份有限公司承诺：本次重大资产购买申请文件中由本公司出具的独立财务顾问报告等文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，提供的电子材料与书面原件材料一致，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担相应的连带赔偿责任。
法律顾问北京市康达律师事务所承诺：本次重大资产购买申请文件中由本所出具的法律意见书等文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，提供的电子材料与书面原件材料一致，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的连带赔偿责任。
会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本次重大资产购买申请文件中由本所出具的《广州市昊志机电股份有限公司关于InfranorHoldingS.A.及其子公司以及BleuIndimS.A.的模拟合并财务报表会计政策与中国企业会计准则差异情况表鉴证报告》等文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，提供的电子材料与书面原件材料一致，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的连带赔偿责任。
目录
公司声明........................................................... 1
交易对方声明....................................................... 2
中介机构声明....................................................... 4
目录................................................................ 5
释义............................................................... 10
一、普通词汇.......................................................................................................... 10
二、专业术语.......................................................................................................... 13
重大事项提示...................................................... 15
一、本次重大资产重组方案概述 .......................................................................... 15
二、本次交易构成重大资产重组 .......................................................................... 21
三、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 22
四、本次交易不构成关联交易.............................................................................. 22
五、标的资产的估值情况说明.............................................................................. 22
六、标的资产的审计情况说明.............................................................................. 23
七、本次重组对上市公司的影响 .......................................................................... 24
八、本次交易的决策过程...................................................................................... 28
九、本次重组相关方所作出的重要承诺 .............................................................. 29
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排...................................................... 36十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自上市公司通过本次交易的
首次董事会决议公告日起至实施完毕期间的股份减持计划............................. 41
十二、其他重要事项.............................................................................................. 41
重大风险提示...................................................... 43
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 43
二、与标的公司相关的经营风险 .......................................................................... 49
三、其他风险.......................................................................................................... 52
第一节本次交易概况............................................... 54
一、本次交易的背景和目的.................................................................................. 54
二、本次交易的决策过程和批准情况 .................................................................. 57
三、本次重大资产重组具体方案 ...
