创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表
公司简称 昊志机电 证券代码 300503
是否构成《重组办法》规定的重大资产重组 是 否□
重组类型 购买资产 出售资产□ 两种同时存在□
重组属于以下哪种情形：
□购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上
购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上
□购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000万元人民币
□其他：
重组是否导致上市公司实际控制 是□ 否 是否同时募集部分配 是□ 否
人变更 套资金
是否涉及上市公司发行股份购买 是□ 否 是否需提交并购重组 是□ 否
资产 委审核
首次披露前股价异动是否达到证 公司是否被中国证监
监公司字[2007]128号文标准 是□ 否 会立案稽查且尚未结 是□ 否
案
是否涉及吸收合并、
是否涉及央企整体上市 是□ 否 分拆和分立等创新或 是□ 否
者无先例事项
上市公司为促进行业的整合、转型升级，在其控制权不发生变更的情况下，可
以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买 是□ 否
资产。
上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人购买资产，或导致控制
权发生变更的，应当符合《重组办法》第三十五条的规定。（采取收益现值法、
假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作
为定价参考依据的，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报
告中单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况，并由会计师事 是□ 否
务所对此出具专项审核意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数
不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。预计本次重大资产重组将摊
薄上市公司当年每股收益的，上市公司应当提出填补每股收益的具体措施，并
将相关议案提交董事会和股东大会进行表决。负责落实该等具体措施的相关责
任主体应当公开承诺，保证切实履行其义务和责任。）
本次重组是否构成《重组办法》第十三条规定的交易情形。 是□ 否
独立财务顾问名称 南京证券股份有限公司
项目主办人1姓名 崔传杨 联系电话 15121036151
项目主办人2姓名 吴新婷 联系电话 18621967715
项目主办人3姓名 仵文浩 联系电话 15001955827
项目主办人4姓名 高乐乐 联系电话 15021363670
关注要点
第一部分 重大资产重组预案相关文件 是 否 不适用 备注
一、重大资产重组预案及相关文件
1．董事会决议公告 √
2．独立董事意见 √
3．重大资产重组预案 √
4．独立财务顾问核查意见 √
5．重大资产重组交易对方的承诺与声明（与董事会决 √
议同时公告）
二、其他相关文件
1．董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及 √
提交的法律文件的有效性的说明
2．董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范
上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司 √
字[2007]128号）第五条相关标准的说明
3．董事会决议及决议记录 √
4．附条件生效的交易合同 √
5．交易进程备忘录 √
6．内幕信息知情人清单 √
7．自查报告及中国结算深圳分公司的证明文件 √
8．独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具 √
的承诺
9．有关部门对重大资产重组的审批、核准或者备案文 √
件
10．保密协议 √
11．独立财务顾问按照中国证监会要求出具的《上市公
司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产 √
重组》
12．独立财务顾问按照中国证监会要求出具的《上市公
司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份 √
购买资产》（适用发行股份购买资产）
13．其他备查文件 √
第二部分 重大资产重组报告书相关文件 是 否 不适用 备注
一、重大资产重组报告书及相关文件
1．重大资产重组报告书全文及其摘要 √
2．董事会决议及公告 √
3．独立董事意见 √
4．召开股东大会通知 √ 披露《关于暂不召开股东大会
的公告》
5．公告的其他相关信息披露文件 √
二、独立财务顾问和律师事务所出具的文件
1．独立财务顾问报告 √
2.财务顾问关于本次重组涉及行业是否属于重点支持
推进兼并重组的行业、是否属于同行业或者上下游并 √
购、是否构成《重组办法》第十三条规定的交易情形、
是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立
案稽查且尚未结案情形等出具的书面意见（适用发行股
份购买资产）
3．法律意见书 √
三、本次重大资产重组涉及的财务信息相关文件
本次交易为跨境并购，按照国
际交易惯例及谈判进展，上市
公司现阶段无法提供标的公司
按照中国企业会计准则编制的
财务报告及其相关的审计报
告。为确保顺利完成本次交易，
标的公司根据中国企业会计准
则编制并经审计的财务资料将
1．本次重大资产重组涉及的拟购买/出售资产最近两年 暂缓披露。
及一期的财务报告和审计报告（确实无法提供的，应当 √ 目前，上市公司披露了标的公
说明原因及相关资产的财务状况和经营成果） 司按照瑞士通用会计准则编制
的财务报表，并经KPMG审计
或审阅，同时上市公司管理层
