创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎作出投资决定。
广州高澜节能技术股份有限公司
GuangzhouGoalandEnergyConservationTech.Co.,Ltd.
（住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号）
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
保荐机构（主承销商）
（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次发行不超过1,667万股，且不进行股东公开发售股
发行股数： 份
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 15.52元/股
预计发行日期： 2015年1月22日
拟上市交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 6,667万股
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2016年1月20日
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说
明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、承诺事项
公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及各中介机构签署的重要承诺事项如下：
承诺主体 承诺事项 签署人
发行人关于稳定股价的承诺
发行人关于招股说明书不存在虚假记
发行人 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 高澜股份
发行人上市后股利分配政策与分红计划
填补被摊薄即期回报的措施及承诺
实际控制人关于稳定股价的承诺
实际控制人于所持公司股份自愿锁定及
流通限制的承诺
实际控制人关于股票锁定期满后所持发
实际控制人 李琦、吴文伟、唐洪
行人股份的持股意向及减持意向的声明
与承诺
实际控制人关于招股说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
发行人董事、高级管理人员关于稳定股 李琦、吴文伟、唐洪、柯
价的承诺 加良、梁清利、陆宏
李琦、吴文伟、柯加良、
发行人董事、监事、高级管理人员关于 陈丽梅、王燕鸣、宋欢、
招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 方水平、陈德忠、唐洪、
述或者重大遗漏的承诺 梁清利、陆宏
公司董事、监事、高 发行人董事、监事、高级管理人员关于
级管理人员、持股5% 所持公司股份自愿锁定及流通限制的承 柯加良、陈德忠、梁清利
以上股东 诺
持股5%以上股东关于所持发行人股份 高荣荣、海汇成长、科创
的持股意向及减持意向的声明与承诺 投资
发行人董事和高级管理人员关于首次公 李琦、吴文伟、唐洪、柯
开发行摊薄即期回报后采取填补措施的 加良、梁清利、陆宏
承诺
关于所持公司股份自愿锁定及流通限制 荣信股份、其他25名自
其他股东 的承诺 然人股东
保荐机构、发行人律 中介机构关于申请材料不存在虚假记 天风证券、北京中伦、立
师、审计机构、验资 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 信、联信评估
机构、评估机构等证
券服务机构
保荐机构 保荐机构先行赔付的承诺 天风证券
关于公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及各中介机构签署的重要承诺事项的具体内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”
之“十、发行人及实际控制人、持有5%以上股份的主要股东、作为股东的董事、监事、高级管理人员以及各中介机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施”，请投资者认真阅读各主体承诺事项的具体内容。
（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
根据《公司法》等法律法规规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让；董事、监事、高级管理人员任职期间直接或间接持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其直接或间接所持有的本公司股份。除上述法律规定的股份流通限制外，股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、实际控制人李琦、吴文伟、唐洪承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市之日起6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
2、荣信股份承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
3、股东柯加良、梁清利、陈德忠承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；发行人上市之日起6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
4、在上述承诺锁定期限届满后，作为直接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员李琦、吴文伟、唐洪、柯加良、梁清利、陈德忠还承诺：本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十
五，离职后半年内不得转让其直接或间接所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的发行人股份。
（二）发行人作出的重要承诺
1、关于稳定股价的承诺
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，发行人及实际控制人李琦、吴文伟、唐洪以及公司的董事和高级管理人员就公司上市后三年内稳定股价措施制订了《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》。
（1）启动股价稳定措施的具体条件
①预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
②启动条件：当公司股票连续20个交易日股票交易均价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）时，公司将实施股价稳定措施。
③停止条件：A、在稳定股价具体方案的实施期间，如因已实施至少一项措施导致公司股票连续5个交易日收盘价均高于每股净资产时，将停止实施排序在后的股价稳定措施；B、实施股价稳定措施将导致公司不符合上市条件。
(2)稳定股价的具体措施
自公司上市之日起三年内出现连续20个交易日股票交易收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时，公司将通过回购公司股票或公司实际控制人、公司董事（不含独立董事及未从公司领薪董事，下同）及高级管理人员增持公司股票的方式启动稳定股价措施。
①股价稳定措施的方式及顺序
公司将按照以下方式和顺序实施股价稳定措施：A、公司回购股票；B、公司控股股东增
