证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-054
广州高澜节能技术股份有限公司
关 于 2023年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件
修 订 说明的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年1月10日召开了
第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023年4月24日公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》等相关议案。
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象发行
股 票 募 集 的 资 金 总 额 由 不 超 过 人 民 币 40,000.00 万 元 调 整 为 不 超 过 人 民 币
394,132,025.30元（含本数）。
为便于投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说明如下：
一、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
根据2022年年度权益分派情况调整发行价格及募
集资金金额；根据本次发行股票定价原则，本次
发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的
发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特
重大事项提示 重大事项提示 定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），
本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超
过 40,000.00 万 元 调 整 为 不 超 过 人 民 币
394,132,025.30元（含本数），对涉及内容进行相
应修改。
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，
根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发
行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18
四、本次向特定对象发 元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量
第一节 本次向特定 行方案概要 不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象
对象发行股票方案 发行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元
概要 调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），
对涉及内容进行相应修改。
八、本次发行方案已取
得有关部门批准的情况 更新了本次发行已履行决策程序情况。
及尚需呈报批准的程序
一、发行对象的基本情 增加慕岚投资2023年1-3月/末主要财务数据。
第二节 发行对象基 况
本情况及附条件生 二、《附条件生效的股
效的股份认购合同 份认购合同》及《附条 增加《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
摘要 件生效的股份认购合同 相关内容。
之补充合同》
第六节 公司利润分 二、公司最近三年利润 删除了“2022年分红方案尚需股东大会通过”。配政策及执行情况 分配情况
第七节 与本次发行 二、本次发行摊薄即期 根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发相关的董事会声明 回报对公司主要财务指 行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18
及承诺事项 标的影响及公司董事会 元/股调整为8.06元/股。本次向特定对象发行股票
作出的有关承诺并兑现 募集的资金总额由不超过40,000.00万元调整为不
填补回报的具体措施 超过人民币394,132,025.30元（含本数），调整了
募集资金总额。
二、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据
本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价
一、本次向特定对象 一、本次向特定对象发 格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/发行股票募集资金 行股票募集资金使用计 股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不
使用计划 划 超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象发
行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元调
整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），
调整了募集资金总额。
三、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，
根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发
一、本次向特定对象 一、本次向特定对象发 行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18发行股票募集资金 行股票募集资金使用计 元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量
使用计划 划 不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象
发行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元
调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），
调整了募集资金总额。
四、本次发行对象的 （一）本次发行对象的
选择范围、数量和标 选择范围的适当性 更新了本次发行已履行决策程序情况。
准的适当性
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，
五、本次发行定价的 （一）本次发行定价的 根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发
原则、依据、方法和 原则和依据 行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18
程序的合理性 元/股调整为8.06元/股，对涉及的内容进行相应修
改。
六、本次发行方式的 （一）本次发行方式合 鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕根
可行性 法合规 据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行
价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18
元/股调整为8.06元/股，对涉及内容进行相应修改。
七、本次发行方案的 七、本次发行方案的公 更新了本次发行已履行决策程序情况。
公平性、合理性 平性、合理性
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，
根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发
八、本次发行对原股 （一）本次向特定对象 行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18东权益或者即期回 发行摊薄即期回报对公 元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量报摊薄的影响以及 司主要财务指标的影响 不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象
填补的具体措施 发行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元
调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），
调整了募集资金总额。
四、《广州高澜节能技术股份有限公司关于向特定对象发
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