股票简称：蓝晓科技 证券代码：300487 股票上市地点：深圳证券交易所
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
特别提示
一、发行数量和价格
1、发行数量：5,194,410 股
2、发行价格：24.69 元/股
3、募集资金总额：128,249,982.90 元
4、募集资金净额：124,792,252.72 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：5,194,410 股
2、股票上市时间：2021 年 3 月 24 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票 36 个月内
不得转让，自 2021 年 3 月 24 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
目 录......2
释 义......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
（一）发行类型......6
（二）本次发行履行的相关程序......6
（三）发行方式......7
（四）发行数量......7
（五）发行价格......8
（六）募集资金量和发行费用......8
（七）募集资金到账及验资情况......8
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......9
（九）新增股份登记情况......9
（十）发行对象......9
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 10
（十二）发行人律师的合规性结论意见......11
三、本次新增股份上市情况...... 12
（一）新增股份上市批准情况...... 12
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12
（三）新增股份的上市时间...... 12
（四）新增股份的限售安排...... 12
四、股份变动及其影响......13
（一）本次发行前公司前 10名股东情况......13
（二）本次发行后公司前 10名股东情况......13
（三）股本结构变动情况...... 14
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 15
五、财务会计信息分析......16
（一）合并资产负债表主要数据...... 16
（二）利润表主要数据（合并报表）......16
（三）现金流量表主要数据（合并报表）......16
（四）主要财务指标（合并报表）......17
（五）管理层讨论与分析...... 17
六、本次新增股份发行上市相关机构......18
（一）保荐机构（主承销商）...... 18
（二）发行人律师......18
（三）审计机构......18
（四）验资机构......18
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 20
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 20
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......20
八、其他重要事项......22
九、备查文件......23
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：
公司/发行人/蓝晓科技 指 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
公司章程 指 《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对 指 西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行 A
象发行 股股票
本上市公告书 指 《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向特定对
象发行股票上市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/西南 指 西南证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
英文名称 SUNRESIN NEW MATERIALS CO., LTD, XI’AN
法定代表人 高月静
办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 135号
住所 陕西省西安市高新区锦业路 135号
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 蓝晓科技
股票代码 300487
成立日期 2001 年 4 月 5 日
上市时间 2015 年 7 月 2 日
总股本 21,457.4377万股
统一社会信用代码 91610131726285914J
邮政编码 710076
董事会秘书 范勇建
电话号码 029-81112902
传真号码 029-88453538
互联网地址 www.sunresin.com
所属行业 C26 化学原料及化学制品制造业
吸附及离子交换树脂、新能源及稀有金属提取分离材料、固相合成树
脂、层析树脂、核级树脂和生物医药酶载体的研发、生产和销售；吸
附、交换分离系统装置的研发、制造和销售；管道工程施工、机械设
经营范围 备（不含特种机械设备）、化工设备和机电设备的安装及系统集成；吸
附分离应用技术的研发、技术咨询和服务；房屋租赁；物业管理；货
物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行，发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每
股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 7 月 6 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次
发行相关议案，关联董事对前述有关议案回避表决；
2020 年 7 月 23 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次
发行相关议案，关联股东对前述有关议案回避表决；
2020 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议在 2020 年第一次
临时股东大会的授权范围内对本次向特定对象发行方案进行了修订，关联董事对前述有关议案回避表决；
2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于
调整本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易方案的调整，关联董事对前述有关议案回避表决；
2021 年 1 月 4 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于
调整本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易方案的调整，关联股东对前述有关议案回避表决。
2、监管部门核准过程
2020 年 11 月 11 日，深圳证券交易所出具了《关于西安蓝晓科技新材料股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 1 月 20 日，中国证监会出具了《关于同意西安蓝晓科技新材料股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]186 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2021 年 3 月 1 日，发行人及保荐机构（主承销商）向寇晓康先生、高月静女
士发送了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
根据 2021 年 3 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验
〔2021〕103 号《验资报告》：
截至 2021 年 3 月 2 日止，蓝晓科技实际已向寇晓康和高月静发行人民币普
通股（A 股）股票 5,194,410 股，每股面值 1 元，每股发行价格 24.69 元，应募
集资金总额为 128,249,982.90 元。坐扣承销费 754,716.98 元、保荐费 1,509,433.96
元后的募集资金为 125,985,831.96 元，已由主承销商西南证券股份有限公司于
2021 年 3 月 2 日汇入蓝晓科技在民生银行西安锦业路支行开立的账号为
632738550 的人民币账户内。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,193,579.24 元后，蓝晓科技本次募集资金净额 124,792,252.72 元，其中：计入实收股本 5,194,410.00元，计入资本公积（股本溢价）119,597,842.72 元。。
（三）发行时间
本次发行时间为：2021 年 3 月 2 日（T 日）。
（四）发行方式
本次发行方式为向特定对象发行股票，发行对象为寇晓康先生、高月静女士，寇晓康先生、高月静女士以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股份。
（五）发行数量
本次发行数量按照募集资金总额除
查看PDF原文
