郑州光力科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
重要提示
1、郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1175号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“光力科技”，股票代码为300480。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币7.28元/股，本次发行的股票数量为2,300万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,380万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量920万股，为本次发行数量的40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月23日(T日)结束。
在初步询价阶段提交有效报价的326个有效报价对象均参与了网下申购，并按照《郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市方达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为1,407.11倍，高于150倍。
根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为230万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,070万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申
购数量、获配数量等。根据2015年6月19日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：128家网下投资者管理的326个有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,275,126.40万元，有效申购数量为449,880万股。
二、回拨机制启动情况
发行人和主承销商协商确定本次发行的股票数量为2,300万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,380万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量920万股，为本次发行数量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,407.11倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为230万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,070万股，占本次发行总量90%。
三、网下配售结果
根据《郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行的股份进行了配售。配售结果情况如下：
本次网下发行有效申购配售对象为326个，有效申购数量为449,880万股。
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
占总有效 占网下最
有效申购数量 获配数量 各类投资者
投资者类型 申购数量 终发行数
（万股） （股） 配售比例
比例 量的比例
公募基金和社
保基金（A 262,200.00 58.28% 138.0026 60.00% 0.05263257%
类）
年金保险资金 95,220.00 21.17% 48.3000 21.00% 0.05072464%
（B类）
其它投资者 92,460.00 20.55% 43.6974 19.00% 0.04726087%
（C类）
总计 449,880.00 100.00% 230.0000 100.00% 0.05112474%
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：
序 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类型
号 （万股） （万股）
1 华夏银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,380.00 0.7000
2 全国社保基金四零六组合 社保基金组合 1,380.00 0.7263
3 南方保本混合型证券投资基金 公募基金 1,380.00 0.7263
4 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 1,380.00 0.7000
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基
5 公募基金 1,380.00 0.7263
金
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券
6 公募基金 1,380.00 0.7263
投资基金
中行中国远洋运输（集团）总公司企业年
7 企业年金计划 1,380.00 0.7000
金计划投资资产（招商）
8 中国华能集团公司企业年金计划 企业年金计划 1,380.00 0.7000
农行中国农业银行离退休人员福利负债中
9 企业年金计划 1,380.00 0.7000
金公司组合
基金公司或其资产管理
10 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 子公司一对一专户理财 1,380.00 0.6522
产品
11 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 公募基金 1,380.00 0.7263
12 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,380.00 0.7000
13 广发安泰回报混合型证券投资基金 公募基金 1,380.00 0.7263
14 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,380.00 0.7263
15 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 保险资金投资账户 1,380.00 0.7000
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投
16 公募基金 1,380.00 0.7263
资基金
17 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 公募基金 1,380.00 0.7263
18 广发安心回报混合型证券投资基金 公募基金 1,380.00 0.7263
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基
19 公募基金 1,380.00 0.7263
金
序 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类型
号 （万股） （万股）
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资
20 公募基金 1,380.00 0.7263
基金
21 哈尔滨铁路局企业年金计划 企业年金计划 1,380.00 0.7000
22 江满仙 个人自有资金投资账户 1,380.00 0.6522
23 全国社保基金五零一组合 社保基金组合 1,380.00 0.7263
24 全国社保基金六零四组合 社保基金组合 1,380.00 0.7263
中国工商银行股份有限公司企业年金计划
25 企业年金计划
