证券简称：合纵科技 证券代码：300477
北京合纵科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：249,846,509 股人民币普通股（A 股）
2、发行价格：4.02 元/股
3、募集资金总额：1,004,382,966.18 元
4、募集资金净额：971,809,501.10 元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：249,846,509 股
2、股票上市时间：2021 年 6 月 2 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之
日起六个月内不得转让，自 2021 年 6 月 2 日起开始计算。发行对象基于本次交
易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
一、发行股票数量及价格......1
二、新增股票 上市 及解除 限售 时间 ...... ......1
三、发行对象限售期安排......1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符
合股票上市条件的情形发生。......1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、公司基本情况......5
二、本次新增 股份 发行情 况 ...... ...... ......5
（一）发行类型 ......5
（二）发行方式 ......5
（三）发行价格和数量 ......5
（四）本次发行履行的相关程序......6
（五）发行过程 ......7
（六）募集资金及验资情况......15
（七）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......16
（八）新增股份登记情况 ...... 16
（九）发行对象基本情况 ...... 16
（十）保荐机构（主承销商）合规性结论意见...... 18
（十一）发行人律师合规性结论意见...... 25
三、本次新增 股份 上市情 况 ...... ...... ...... 25
（一）新增股份上市批准情况 ......25
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......25
（三）新增股份的上市时间......25
（四）新增股份的限售安排......26
四、股份变动及其影响...... 26
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 26
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 26
（三）股本结构变动情况 ...... 26
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......28
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......28
五、财务会计信息分析...... 28
（一）主要财务数据...... 28
（二）管理层讨论与分析 ...... 31
六、本次新增股份发行上市相关机构......32
（一）保荐机构（主承销商） ......32
（二）发行人律师 ......32
（三）发行人审计机构 ...... 33
（四）发行人验资机构 ...... 33
七、保荐机构的上市推荐意见......33
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 34
八、其他重要事项......34
九、备查文件......34
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
合纵科技、公司、本公司、发 指 北京合纵科技股份有限公司
行人
保荐机构/主承销商/华龙证 指 华龙证券股份有限公司
券
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（2018 年）、
审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（2019、
2020 年）
发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 北京合纵科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京合纵科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京合纵科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2021 年 4 月 23 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
一、公司基本情况
公司名称： 北京合纵科技股份有限公司
注册地址： 北京市海淀区上地三街 9 号(嘉华大厦)D座 1211、1212
成立时间： 1997 年 4 月 15 日
上市时间： 2015 年 6 月 10 日
注册资本： 832,821,698元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 300477
股票代码： 合纵科技
法定代表人： 刘泽刚
董事会秘书： 张舒
联系电话： 010-62973188
互联网地址： http://www.hezong-tech.com
主营业务： 公司主要经营配电及控制设备制造和相关技术服务、锂电池
正极材料前驱体的研发、制造和销售。
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票并在创业板上市
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（三）发行价格和数量
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 4 月 23
日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前二十个 交易 日股 票均价 = 定价基 准日 前二 十个 交易日 股票 交易 总额/ 定价基 准日前二十个交易日股票交易总量）的 80%，即 4.02 元/股，发行方案拟发行股票数量为不超过 249,846,509 股（含本数）（拟募集资金金额除以发行底价得到的股数与本次向特定对象发行前公司总股本 832,821,698 股的 30%，两者中的孰低数），
募集资金总额不超过 100,600.00 万元。
公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.02 元/股。本次向特定对象发行股票数量为 249,846,509 股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（四）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 5 月 19 日，发行人召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
本次证券发行上市的相关议案。
2020 年 6 月 4 日，发行人召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了本
次证券发行上市的相关议案，并审议通过了授权董事会及其授权人士全权办理本次证券发行上市相关事宜。
2020 年 6 月 12 日，中国证监会发布《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》并实施，2020 年 7 月 8 日，发行人召开第五届董事会第三十一次
会议，审议通过了本次证券发行上市相关议案的修订。
2020 年 9 月 15 日，发行人召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了
本次证券发行上市相关议案的二次修订。
2021 年 4 月 7 日，发行人召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了
《关于公司实施限制性股票回购注销后调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。
2、监管部门审核及注册情况
2020 年 10 月 29 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京合纵
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020276 号），根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对合纵科技向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京合纵科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3313 号）同意合纵科技向特定对象发行股票的注册申请。
（五）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 4 月 9 日向深交所报送《北京合
纵科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书发送名单》，本次创业板向特定对象发行股票，发送认购邀请书的对象共计 120 名特定投资者（已合并），其中包括了 53 家证券投资基金管理公司、25 家证券公司、10 家保险机构投资者、已经提交认购意向函的 12 名投资者以及前 20 大股东中无关联关系且非港股通的 13 名股东。
自 2021 年 4 月 22 日（T-3 日）《认购邀请书》发送投资者后，至首轮申购
报价开始前（即 2021 年 4 月 27 日上午 9:00 前），保荐机构（主承销商）收到
刘岩、林金涛、翁天波、深圳市摩根敏创投资基金管理有限公司、南华基金管理有限
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