证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-065
胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟结项募投项目：支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价
2、剩余募集资金金额及用途：公司拟将剩余募集资金 7,428.19 万元（截至
2023 年 12 月 8 日募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，
实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日
召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，并将
募投项目结项后节余募集资金 7,428.19 万元（截至 2023 年 12 月 8 日募集资金
理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。本事项尚需提交股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）同意注册，公司 2021
年 11 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23
元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、印花税、发行登记费用等）人民币14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。本次募集资金已于 2021年 11 月 4 日到位，资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具天职业字[2021]42581 号验资报告。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理，公司及子公司南通胜宏科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目的变更情况
公司向特定对象发行股票募集资金原投资项目计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
1 高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 298,946.52 148,534.33
封装基板建设项目
2 补充流动资金和偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00
合计 348,946.52 198,534.33
2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大
会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-004）。
2023 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议决议和第四届监
事会第十一次会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用 10,000 万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。
2023 年 9 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited100%股权的议案》，同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于
“支付收购 Pole Star Limited100%股权部分对价”。该事项已经公司 2023 年第二
次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的公告》（公告编号：2023-046）。
以上变更完成后，募集资金投资项目的具体投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更后拟使用募集资金金
额
1 高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目 18.66
2 补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00
3 支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价（注） 138,515.67
合计 198,534.33
注：“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目使用募集资金及利息实际
金额以支付收购对价当日募集资金专户余额为准，因银行存款结息存在滞后性，支付时可能存在少量利息尚未到账的情形，相关利息将用于补充流动资金。
（三）募集资金的使用情况
截止 2023 年 12 月 8 日，公司募投项目使用募集资金的情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金 已使用金额
额
1 高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 18.66 18.66
封装基板建设项目
2 补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
3 支付收购Pole Star Limited 100%股权部 138,515.67 138,515.67
分对价（注）
序号 项目名称 拟使用募集资金金 已使用金额
额
合计 198,534.33 198,534.33
注：1、截至 2023 年 12 月 8 日已使用募集资金金额不含利息；
2、若将利息计算在内，“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目已使用
募集资金及利息的金额为 140,000.00 万元；“补充流动资金和偿还银行贷款”项目已使用募集资金及利息的金额为 60,059.02 万元。
二、本次拟结项募投项目具体情况
（一）拟结项募投项目的实际投资情况
2023 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于收购 Pole StarLimited 100%股权的议案》，同意
公司以现金收购 Tree House Limited 持有的 Pole Star Limited（以下简称“标的
公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有
标的公司 100%股权，并通过标的公司间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其
所有子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、
湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司于 2023年 7 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购 Pole Star Limited100%股权的公告》（公告编号：2023-036）。
2023 年 9 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、公司第四届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole StarLimited 100%股权的议案》，同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于“支付收购 Pole Star Limited100%股权部分对价”。该事项已经公司 2023
年 11 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司
于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次拟结项募投项目为“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项
资金，包括 138,515.67 万元募集资金及 1,484.33 万元利息及理财收益；除 140,000
万元以外的其他部分来源于公司自筹资金。
截至2023年12月8日，公司拟结项募集资金投资项目的实际投资情况如下：
查看PDF原文
