香农芯创科技股份有限公司
2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次向不特定对象发行证券的发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”、“本次配股”、“本次发行”）的方式进行。公司控股股东深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（前述企业互为一致行动人）承诺在本次配股方案获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，以现金方式全额认购公司 2021 年度配股之可配股份。
2、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而短期内股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，因此可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《香农芯创科技股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的相关内容。本公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报的具体措施不等同于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、本次预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判
断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：香农芯创
股票代码：300475
上市地：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的发行面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值为人民币 1.00 元。
2、证券种类
本次配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
3、发行数量
本次配股按每 10 股配售 1 股的比例向全体股东配售。
本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为
基数确定。若以公司 2021 年 9 月 30 日的总股本 420,000,000 股计算，则可配售
数量共计 42,000,000 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
1、定价方式
（1）配股价格
本次配股价格以刊登配股发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（2）定价原则
①不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
②参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率等指标，充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；
③遵循与主承销商协商确定的原则。
2、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股募集资金总额不超过人民币 42,309.22 万元（含 42,309.22 万元）。
本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。
（四）发行方式、发行对象
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
2、发行对象
在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出予以注册决定后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（五）本次配股实施前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（六）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
（七）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。本次配股发行方案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议、2021 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，须报有关审批机关批准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的财务报告均经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了众环审字（2019）011054 号、众环审字[2020] 010114 号、众环审字（2021）0101225 号标准无保留意见的审计报告。2021 年 1-9 月财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动资产：
货币资金 151,119.09 59,095.91 62,026.77 23,342.57
交易性金融资产 1,612.10 - 37,042.29 -
应收票据 1,003.64 14,526.51 16,029.04 18,849.94
应收账款 68,230.88 7,547.43 7,918.06 6,961.15
应收款项融资 18,211.44 - - -
预付款项 42,213.41 172.19 104.94 374.03
其他应收款 2,717.95 1,002.04 1,177.72 1,135.28
存货 50,034.44 4,995.95 5,146.34 8,165.41
其他流动资产 1,038.56 703.61 562.86 69,092.79
流动资产合计 336,181.50 88,043.63 130,008.02 127,921.17
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - 50.00
其他权益工具投资 - 50.00 50.00 -
其他非流动金融资产 24,273.71 44,272.27 - -
投资性房地产 132.54 135.77 890.90 -
固定资产 12,385.54 13,195.68 14,245.47 14,137.67
在建工程 - - - 973.90
使用权资产 1,337.09 - - -
无形资产 1,184.05 1,444.72 2,270.30 3,779.09
商誉 109,003.62 - - -
长期待摊费用 400.05 40.71 50.23 71.68
递延所得税资产 224.06 255.38 297.85 487.36
其他非流动资产 223.44 2,307.34 180.25 1,091.55
非流动资产合计 149,164.08 61,701.86 17,985.00 20,591.24
资产总计 485,345.58 149,745.50 147,993.01 148,512.41
流动负债：
短期借款 34,746.55 - - -
应付票据 124,237.31 5,713.17 8,145.84 9,254.49
应付账款 6,084.58 4,595.48 5,072.23 7,832.31
预收款项 - - 1.58 2,208.95
合同负债 53,512.15 - - -
应付职工薪酬 557.30 887.52 864.36 955.57
应交税费 5,833.19 548.02 763.39 536.74
其他应付款 11,391.81 205.57 177.91 271.64
一年内到期的非流动负债 5,129.49 - - -
其他流动负债 - -
查看PDF原文
