300473 深市 德尔股份

          光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司

            向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

              光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为阜新

          德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”、“公司”或“上市公司”）

          向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐机构，根据《证券发行上市保

          荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

          所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对德尔股份向特定对象发行股票

          限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

          一、本次解禁的限售股份基本情况

              （一）本次解禁的限售股份取得情况

              经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2496 号文核准，并经深圳证

          券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特

          定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,000,000 股。本次发行新增股份的性

          质为有限售条件流通股，上市日期为 2021 年 5 月 18 日，限售期自新增股份上

          市之日起开始计算。

              本次发行最终配售结果如下：

                                                                                    获配数量      获配金额

序号          发行对象名称                      发行对象认购产品名称                                              锁定期
                                                                                      （股）        （元）

                                  东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单

                                  一资产管理计划                                    2,176,966    30,999,995.84  6 个月

                                  东吴基金-宁波银行-东吴基金浩瀚8号集合资产管理计

 1    东吴基金管理有限公司        划                                                  280,898      3,999,987.52  6 个月

                                  东吴基金-江杰明-东吴基金瀚泽1号单一资产管理计划    175,562      2,500,002.88  6 个月

                                  东吴基金-吴善彬-东吴基金瀚泽2号单一资产管理计划    175,562      2,500,002.88  6 个月

 2    江西大成资本管理有限公司    江西大成资本管理有限公司                          1,825,842    25,999,990.08  6 个月

 3    袁文萍                      袁文萍                                            1,811,797    25,799,989.28  6 个月

 4    姜永柏                      姜永柏                                            1,811,797    25,799,989.28  6 个月

 5    张欣阳                      张欣阳                                            1,811,797    25,799,989.28  6 个月

                                  国金鼎兴投资有限公司-上饶经开区国金佐誉股权投资

 6    国金鼎兴投资有限公司                                                        10,929,779    155,640,052.96  6 个月
                                  合伙企业（有限合伙）

                                      合计                                          21,000,000    299,040,000.00    -


    （二）向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本变化情况
    本次发行完成后，公司股份总数由 113,915,381 股变更为 134,915,381 股。
    本次发行完成后至 2021 年 11 月 9 日（公司可转换公司债券处于转股期，
转股将导致总股本发生变化，公司目前总股本取 2021 年 11 月 9 日股本数据），
公司因可转换公司债券转股导致股份总数增加 3,164 股，公司股份总数由134,915,381 股变更为 134,918,545 股。

    （三）本次解禁的限售股份数量调整情况

    本次发行完成后至本核查意见出具日，未发生需要对本次解禁的限售股份数量进行调整的事项，公司本次解禁的限售股份数量仍为 21,000,000 股。
二、本次申请解禁的股东相关承诺及履行情况

    （一）解禁相关承诺

    本次发行完成后，全体发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让，自 2021 年 5 月 18 日（上市首日）开始计算。

    （二）承诺履行情况

    1、本次申请解禁的股东均严格履行了上述承诺。本次发行股票上市首日为
2021 年 5 月 18 日，截至 2021 年 11 月 18 日已满 6 个月，已达到解锁条件。
    2、本次申请解禁的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次上市流通股份的情况说明

    1、本次解禁的限售股份数量为 21,000,000 股、占公司股本总额的 15.56%。
    2、本次解禁的限售股份上市流通日为 2021 年 11 月 18 日。

    3、本次申请股份解禁的股东数为 6 名，证券账户总数为 9 户。上述股东不
是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解禁的限售股不存在质押或冻结情况。
    4、本次股份解禁及上市流通情况如下：


                                                                                    所持有限售  本次申请解  本次实际可上
序号          发行对象名称                      发行对象认购产品名称                股份总数  除限售股份  市流通股份数
                                                                                      （股）    数（股）      量（股）

                                  东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单

                                  一资产管理计划                                    2,176,966    2,176,966      2,176,966

                                  东吴基金-宁波银行-东吴基金浩瀚8号集合资产管理计

 1    东吴基金管理有限公司        划                                                  280,898    280,898      280,898

                                  东吴基金-江杰明-东吴基金瀚泽1号单一资产管理计划    175,562    175,562      175,562

                                  东吴基金-吴善彬-东吴基金瀚泽2号单一资产管理计划    175,562    175,562      175,562

 2    江西大成资本管理有限公司    江西大成资本管理有限公司                          1,825,842    1,825,842      1,825,842

 3    袁文萍                      袁文萍                                            1,811,797    1,811,797      1,811,797

 4    姜永柏                      姜永柏                                            1,811,797    1,811,797      1,811,797

 5    张欣阳                      张欣阳                                            1,811,797    1,811,797      1,811,797

                                  国金鼎兴投资有限公司-上饶经开区国金佐誉股权投资

 6    国金鼎兴投资有限公司                                                        10,929,779  10,929,779    10,929,779
                                  合伙企业（有限合伙）

                                      合计                                          21,000,000  21,000,000    21,000,000

          四、股本结构变化情况表

                                              本次变动前

                                                                    本次变动            本次变动后

                    股份性质          （2021 年 11 月 9 日）