万向新元科技股份有限公司
2020 年年度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
一、本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因为计提商誉减值：公司自收购清投智能以来，积极进行资源共享和业务整合，通过管理团队的努力，从产品研发、生产加工到销售渠道都已按并购规划进行转型升级，但由于 2020 年国内外疫情、宏观市场经济及市场竞争持续加剧等因素影响，导致清投智能业绩遭受冲击。考虑到新冠疫情防控常态化等对投资项目可能造成的影响，以及清投智能持续面临的市场竞争加剧、成本费用升高等经营风险，根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，综合客观因素和未来业务发展判断，公司基于谨慎性原则对以上子公司所在资产组的商誉计提减值准备。
二、公司主营业务与核心竞争力均未发生重大不利变化。
三、公司立足于智能装备制造行业，一直专注于智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。公司业务符合国家产业政策支持方向，为了振兴中国制造业，国务院于 2015 年出台《中国制造 2025》作为制造强国战略的
行动纲领，并明确以“智能制造”为主攻方向。2016 年工信部出台《智能制造发展规划（2016-2020 年）》，明确了智能制造的发展目标，并提出重点任务之一是加快智能制造装备发展。据此，行业主管部门针对智能装备各细分行业陆续出台了相应的产业政策。国家相关产业政策的支持对智能制造装备行业的发展起到了强大的引领作用。同时，随着智能制造装备和先进工艺在重点行业不断普及，离散型行业制造装备的数字化、网络化、智能化步伐加快，流程型行业过程控制和制造执行系统全面普及，关键工艺流程数控化率大大提高。当前人工智能、5G、工业互联网等新兴技术的飞速发展为智能制造注入了新动力，因此，技术进步成为推动智能制造装备行业快速发展主要推动力量，公司所处智能装备制造未来发展前景广阔。
综上所述，公司所处智能装备制造行业市场前景良好且属于国家产业政策鼓励发展领域，随着疫情最终得到控制、下游行业的逐步复苏，公司经营将逐步恢复正常，营业收入及净利润也将进一步回升。
四、企业持续经营能力不存在重大风险。
五、企业改善盈利能力的各项措施
1、完备研发组织力量，完善研发激励机制，不断开发新产品；
2、在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。
3、加快废旧轮胎循环利用智慧工厂项目的建设，进一步深入轮胎橡胶行业的资源化循环利用，将国内外环保产业技术和市场资源进行整合，增加公司盈利来源，优化公司收入结构，进一步提升公司持续经营能力。
4、不断加强企业文化建设，提升企业团队协作能力，增强企业管理能力，减少浪费、提高效率、提升效益。
1、行业快速变化和市场竞争风险
目前我国的制造业基础雄厚，已经形成相对完整的生产制造体系。公司所处的智能装备制造行业整体上是一个充分竞争的市场，行业的市场化程度较高，大多数产品技术比较成熟。虽然行业内凭借着掌握核心技术和客户资源的少数综合实力较强的企业已经形成自身的护城河，但国内智能装备制造行业仍然面临着日益激烈的市场竞争。一方面，国际高端装备制造企业进入国内市场，会对国内的市场和产品形成一定的冲击；另一方面，国内同行业公司也在积极加大对关键技术的研发投入力度，并可能陆续推出更有竞争力的产品，部分新进入者甚至采取低价竞争策略抢占市场。
公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点为工作重点，如把握不当，则有可能处于市场不利地位。 针对市场风险及行业发展趋势风险：公司将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。
2、宏观经济波动带来的风险
公司主营业务属于智能装备制造产业，随着供给侧结构性改革的深入推进，我国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段。目前智能装备制造行业发展较快，但是各细分行业下游市场需求变化与宏观经济周期性波动具有一定的相关性。当前，全球贸易保护主义、单边主义势力抬头，国内经济环
境复杂多变，经济总体保持平稳运行，但在内外因素的叠加下，我国经济下行压力有所加大，外部输入性风险有所上升。未来如果宏观经济形势继续下行，智能装备制造产业的发展将受到一定程度的影响，从而可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。
3、商誉减值的风险
公司因收购清投智能、邦威思创，确认了较大金额的商誉。公司根据企业会计准则的规定每年末对商誉进行减值测试，进行合理减值。未来如果上述控股公司经营状况恶化或者经营业绩达不到预期，公司将面临商誉减值的风险，对公司的经营业绩造成不利影响。
4、募集资金投资项目不能达到预期效益的风险
本次募集资金用于投资建设废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。公司已就上述募集资金投向进行了充分的前期调研与严格的可行性论证，上述募投项目的实施有利于公司业务发展并符合公司的发展战略。但是，基于目前的市场环境、产业政策、技术革新等不确定或不可控因素的影响，未来销售价格等可能与公司预测存在差异，作为主要原料的废轮胎价格可能出现波动，主要产品的市场价格亦存在下降的可能性，本次募集资金投资项目存在不能完全实现预期目标或效益的风险。
5、固定资产折旧、无形资产摊销增加导致经营业绩下滑的风险
本次募集资金用于投资建设废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。募投项目建成运营后，公司的固定资产、无形资产规模将大幅增加，固定资产折旧、无形资产摊销等固定成本将给公司利润的增长带来一定的影响。由于行业技术进步
较快，上述募投项目实施形成的技术存在丧失市场竞争力的风险。若未来募集资金项目无法实现预期收益且公司无法保持盈利水平的增长，公司则存在因固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。
6、新冠病毒疫情的影响
2020 年 1 月以来我国出现新型冠状病毒疫情，各地政府相继出台并严格执
行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。公司根据疫情变化积极应对，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，将疫情对公司的影响降到最低。尽管我国新冠肺炎疫情局势持续向好，但是全球新冠肺炎疫情及防控情况尚存较大不确定性，若短期内疫情无法得到控制，可能会对公司业绩造成不利影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 266621121 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义...... 10
第二节 公司简介和主要财务指标......14
第三节 公司业务概要...... 28
第四节 经营情况讨论与分析...... 45
第五节 重要事项...... 80
第六节 股份变动及股东情况...... 88
第七节 优先股相关情况...... 88
第八节 可转换公司债券相关情况......88
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......89
第十节 公司治理...... 90
第十一节 公司债券相关情况...... 97
第十二节 财务报告...... 103
第十三节 备查文件目录...... 104
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、新元科技 指 万向新元科技股份有限公司；原名江西万向新元科技股份有限公
司，北京万向新元科技股份有限公司
北京万向新元 指 北京万向新元科技有限公司；原名北京万向新元环保工程技术有限
公司，北京万向新元工程技术有限公司
四方同兴 指 北京四方同兴机电技术开发有限公司
芜湖万向新元 指 芜湖万向新元智能科技有限公司；原名芜湖万向新元环保科技有限
公司
天津万向新元 指 天津万向新元科技有限公司，原名天津京万科技有限公司
宁夏万向新元 指 万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司
数字科技研究院 指 北京万向新元数字科技研究院有限公司
江西万向新元 指 江西万向新元科技有限公司
清投智能 指 清投智能（北京）科技有限公司
天中方 指 北京天中方环保科技有限公司，原名北京天中方科技开发有限公司
上海学赫 指 上海学赫信息科技有限公司，原名上海橡领高分子材料有限公司
万向新元绿柱石 指 万向新元绿柱石（天津）科技有限公司
中基凌云 指 中基凌云科技有限公司
上海亘逐 指 上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司
斯科塞斯 指 安徽斯科塞斯工程技术有限公司
世纪万向 指 宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙），原名北京世纪万向
投资咨询合伙企业（有限合伙），北京世纪万向投资咨询有限公司
江西国联 指 江西国联大成实业有限公司
北京邦威思创 指 北京邦威思创科技有限公司
清投视讯 指 江苏清投视讯科技有限公司，原名清投视讯（北京）科技江苏有限
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