300469 深市 信息发展

股票简称：信息发展                          股票代码：300469

 上海信联信息发展股份有限公司
      （上海市静安区江场三路 26,28 号 6 层）

 2021年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告
            二零二一年十二月


                      目录


一、本次募集资金使用计划...... 3
二、本次向特定对象发行的背景和目的 ...... 3

  （一）本次向特定对象发行的背景 ...... 3

  （二）本次发行的目的......6
三、本募集资金投资项目的必要性和可行性分析 ...... 6

  （一）北斗自由流建设项目 ...... 6

  （二）补充流动资金...... 16
四、本次募集资金运用对公司财务状况和经营管理的影响...... 17

  （一）对发行人财务状况的影响 ...... 17

  （二）对发行人经营管理的影响 ...... 17
五、本次募集资金投资项目可行性分析结论 ...... 17
 一、本次募集资金使用计划

  本次向特定对象发行募集资金总额不超过 70,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

    序号        项目名称          投资总额（万元）  拟投入募集资金总额（万元）

      1    北斗自由流建设项目            119,187.16                      50,000

      2        补充流动资金                    20,000                      20,000

              合计                        139,187.16                      70,000

  本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
 二、本次向特定对象发行的背景和目的
 （一）本次向特定对象发行的背景

  1、加快建设交通强国，大力发展智慧交通

  2021 年 2 月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，为加快
建设交通强国，构建现代化高质量国家综合立体交通网，支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设，对于交通智慧发展提出了要求。要求加快提升交通运输科技创新能力，推进交通基础设施数字化、网联化。推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用，打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网，推动行业北斗终端规模化应用。

  2021 年 10 月 14 日，国家主席习近平在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式
发表主旨讲话，提出“要大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，使人享其行、物畅其流”。

  2、提升高速公路网通行效率，降低高速公路出行成本、物流成本

  2021 年 6 月交通运输部、国家发展改革委、财政部联合印发的《全面推广高速公
路差异化收费实施方案》明确提出：全面推广高速公路差异化收费，持续提升高速公路网通行效率，降低高速公路出行成本，促进物流业降本增效，让社会公众更多分享高速公路改革发展的红利。

  3、推进车载终端升级换代，提升监管效率，保障交通运输安全

  2013 年 12 月，交通部发布《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路运输车辆，
包括用于公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车（总质量为 12 吨及以上的普通货运车辆），安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，并接入符合要求的企业监控平台，企业监控平台应当接入全国重点营运车辆联网联控系统，并按照要求将车辆行驶的动态信息和企业、驾驶人员、车辆的相关信息逐级上传至全国道路运输车辆动态信息公共交换平台。

  2016 年 11 月，交通运输部、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局、质检
总局、国家网信办发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》， 2018 年 3 月，交通运输部办公厅关于印发《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》，网约车平台公司在取得相应《网络预约出租汽车经营许可证》后，应自次日零时起向部级平台传输相关基础静态信息以及订单信息、经营信息、定位信息、服务质量信息等运营数据。网约车平台公司应加强对数据信息的规范化管理，所传输的网约车运营服务相关数据，应直接接入网约车监管信息交互平台，不得通过第三方平台或系统直接传输。网约车平台公司数据传输至部级平台后，由部级平台将数据实时转发至相关省级平台及城市监管平台。中国交通通信信息中心作为部级交通监管平台的运行维护单位，负责实施部级平台的运行维护及数据传输管理等工作，确保部级平台系统安全稳定运行。

  2021 年 5 月，中国卫星导航系统管理办公室在第十二届中国卫星导航年会公布数
据，截至 2021 年 5 月，国内超过 700 万辆道路营运车辆已应用北斗系统，由此助力重
大交通事故发生率降低 93%[1]。中国已建成全球最大的营运车辆动态监管系统，以北斗车载终端为核心的动态监管系统，有效提升了管理效率和道路运输安全水平，在保障道路运输安全、维护交通行业健康稳定发展方面发挥了重要作用。

  2020 年 4 月，交通运输部发布《交通运输部办公厅关于充分发挥全国道路货运车
辆公共监管与服务平台作用支撑行业高质量发展的意见》，要求加快货运平台技术升级与数据质量提升，强化货运数据综合应用与货运平台运行保障，努力将平台打造成面向现代化运输服务体系，核心技术自主可控，满足全方位、全天候、精准化监管需求的新一代数字化安全监管平台和行业服务平台，切实提高道路货运数字化服务和监管能力，引领带动道路货运行业安全高效发展，为交通强国建设提供有力支撑。推进车载终端装备升级。积极做好道路货运行业北斗三号车载终端的测试和研发工作，制定实施推广应用北斗三号的技术政策，充分发挥北斗三号民用示范作用，推进实现北斗二号到北斗三号的平稳过渡。

  2020 年 7 月 31 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北斗三号
全球卫星导航系统建成暨开通仪式宣布：“北斗三号全球卫星导航系统正式开通”。北斗系统是党中央决策实施的国家重大科技工程，北斗三号系统全面建成并开通服务，标志着我国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。北斗三号系统，可在全球范围内提供全天时、高精度的定位、导航服务。与北斗一号、二号相比，北斗三号系统数据获取途径更可靠、数据质量更高，定位精度更高。

  4、探索新一代交通收费模式，推进公路里程费改革试点

  在“碳达峰、碳中和”背景下，我国清洁能源汽车保有量日益增加，需积极探索利用自主可控、安全可靠的科技手段实现相关税费收取模式的新路径。

  2021 年 8 月，交通运输部发布《关于海南省开展环岛旅游公路创新发展等交通强
国建设试点工作的意见》（交规划函[2021]226 号），支持海南省力争在里程费征收等方面取得突破性进展，形成一批先进经验和典型成果。公路里程费和深化投融资体制改革试点单位为：海南省交通运输厅、交通运输部公路科学研究院、中国交通通信信息中心、交信北斗（海南）科技有限公司。
1 数据来源：新华网，http://www.xinhuanet.com/2021-05/26/c_1127493542.htm

 （二）本次发行的目的

  1、服务国家战略，大力发展智慧交通业务，提升公司盈利能力

  依托公司实际控制人背景，公司积极参与交通信息化国家重大项目、投身交通强国建设。

  本公司是中国交通通信信息中心直属企业交通通信集团实控的上市公司，中国交通通信信息中心系交通运输部直属事业单位，承担交通运输部、交通运输行业服务保障、制定和研究监管政策、标准等任务。承担北斗系统应用与产业化的规划、政策、标准等研究工作，参与北斗系统应用重大项目建设论证、技术指导、技术开发、系统建设、运行维护等工作。

  通过本次发行，公司将发挥自身在北斗自由流、大数据、区块链领域的技术优势，在交通运输行业信息系统平台升级、公路里程费改革试点工作、交通信息数据行业服务等方面开展业务，推进北斗系统在交通运输行业的应用，服务国家战略，助力交通强国建设和北斗产业化发展，同时提升公司盈利能力。

  2、补充公司流动资金，提升公司抗风险能力

  受新冠疫情等因素影响，公司的政府客户项目周期延长，公司营运资金需求增加。本次使用部分募集资金补充流动资金，可有效缓解公司现阶段的资金周转压力，保障公司项目的持续稳定性，有利于公司业务持续健康发展。

  综上，公司本次发行有利于优化公司业务和战略布局、做大做强智慧交通业务、优化资产负债结构、提升公司资金实力，符合公司的战略发展目标以及全体股东利益。 三、本募集资金投资项目的必要性和可行性分析
 （一）北斗自由流建设项目

  1、基本情况

  本项目分为“布终端”和“建平台”两部分，即布置安装北斗+5G/4G 融合车载终端，建设北斗自由流大数据云平台。


  （1）以公路里程费改革试点和大力发展智慧交通为契机，在机动车上布置安装北斗融合车载终端

  北斗自由流技术，是基于北斗卫星高精度定位和路径识别技术，融合了云计算、5G/4G、区块链、大数据等多种信息技术，通过北斗高精度路径识别结合云收费系统，实现对车辆无感计费、收费和动态监控。

  北斗自由流收费模式，属于下一代道路收费模式，具有如下特点：（1）无感精准收费：可以不受车辆通行速度限制，根据行驶路径自动完成通行费的计算和扣除，实现道路无杆、不停车快速通行，同时支持支付宝、微信等移动支付；（2）建设维护成本低：无需建设收费站及大量门架，未来可更好的实现无站式自由流收费；（3）应用前景广阔：北斗自由流技术，可为多种智慧交通应用提供支持，可实现对车辆分路段、分时段、分车型、分出入口、分方向、分支付方式等差异化无感精准收费。

  采用北斗自由流收费模式，可实现道路开放式、无杆自由流收费，相比现有的收费模式，更为高效、精准、公平，将会大幅降低收费基础设施建设成本、运营成本、物流成本，提高通行效率与降低道路拥塞。

  （2）以营运车载终端从北斗二号向北斗三号的升级换代为契机，布置安装北斗融合车载终端

  在提供北斗自由流收费选择项的同时，重点保障道路运输企业、政府部门对营运车辆（货车、重卡、固定班线客车、危险货物运输车、网约车）的精准、及时、可控的动态监管，同时通过推进北斗车载终端升级换代，可提升终端数据回传质量与精度，更好的满足全国重点营运车辆联网联控系统的要求。系统建设包括各级政府道路运输车辆动态信息公共服务平台、道路运输企业监控平台、社会化监控平台。当前联网联控系统北斗车载终端仍以北斗二号系统技术为主，本项目车载终端采用北斗三号系统技术，在精度和可靠性上都有很大的提高。本项目将会助力升级联网联控系统，提升对营运车辆的动态监管效率，提升道路运输安全水平，降低营运车辆的重大安全事故率。

  （3）依托北斗自由流大数据云平台，开展城市交通管理和公众出行等数据运营服务

  本项目建设的大数据云平台，由运营管理平台、终端发行平台、资金清分结