上市地：深圳证券交易所 证券代码：300469 证券简称：信息发展
上海中信信息发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
金晓东
交易对方： 杭州信亭投资管理合伙企业（有限合伙）
上海亭信管理咨询合伙企业（有限合伙）
募集配套资金认购方： 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年十二月
目录
目录..................................................................................................................................................1
释义..................................................................................................................................................4
声明..................................................................................................................................................6
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明....................................................... 6
二、交易对方声明 ................................................................................................................... 6
重大事项提示 ...................................................................................................................................8
一、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 8
二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组、重组上市等的认定........................... 9
三、本次交易所涉及股份发行的定价依据、支付方式及募集配套资金安排................. 11
四、本次交易预估值情况 ..................................................................................................... 15
五、业绩承诺与补偿安排 ..................................................................................................... 15
六、标的公司过渡期间损益归属 ......................................................................................... 19
七、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 19
八、本次交易履行的审批程序情况 ..................................................................................... 22
九、控股股东及实际控制人对本次交易的原则性意见..................................................... 23
十、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日至实施
完毕期间的减持计划 ..................................................................................................................... 23
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺......................................................................... 23
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................. 41
十三、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................................. 43
重大风险提示 .................................................................................................................................44
一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 44
二、标的资产业务经营相关的风险 ..................................................................................... 48
三、其他风险 ......................................................................................................................... 50
第一节本次交易概况 ...................................................................................................................52
一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 52
二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 54
三、本次交易履行的审批程序情况 ..................................................................................... 55
四、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 56
五、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 65
六、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 68
七、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................................... 69
八、本次交易不构成重组上市，未导致公司控制权发生变化......................................... 69
第二节上市公司基本情况 ...........................................................................................................71
一、上市公司基本情况 ......................................................................................................... 71
二、上市公司历史沿革及股本变动情况............................................................................. 72
三、最近六十个月上市公司控制权变动情况..................................................................... 74
四、最近三年重大资产重组情况 ......................................................................................... 75
五、上市公司业务情况和主要财务指标............................................................................. 75
六、上市公司控股股东及实际控制人情况......................................................................... 77
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员合法合规性、诚信情况......................... 78
第三节交易对方 ....................................................
