300469 深市 信息发展

股票简称：信息发展                                股票代码：300469
    上海信联信息发展股份有限公司

        向特定对象发行股票

          发行情况报告书

                保荐人（主承销商）

                  二〇二三年四月


  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

      张曙华                  顾成                    李晶

      王亚明                  刘晓乐                  王丽

      倪受彬                  赵亚青                  张金牛

全体监事签字：

      黄元俊                  来晨熙                  易江南

公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：

      徐云蔚                  赵艳

                                        上海信联信息发展股份有限公司
                                                          年月日

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

      张曙华                  顾成                    李晶

      王亚明                  刘晓乐                  王丽

      倪受彬                  赵亚青                  张金牛

全体监事签字：

      黄元俊                  来晨熙                  易江南

公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：

      徐云蔚                  赵艳

                                        上海信联信息发展股份有限公司
                                                          年月日

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

      张曙华                  顾成                    李晶

      王亚明                  刘晓乐                  王丽

      倪受彬                  赵亚青                  张金牛

全体监事签字：

      黄元俊                  来晨熙                  易江南

公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：

      徐云蔚                  赵艳

                                        上海信联信息发展股份有限公司
                                                          年月日

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

      张曙华                  顾成                    李晶

      王亚明                  刘晓乐                  王丽

      倪受彬                  赵亚青                  张金牛

全体监事签字：

      黄元俊                  来晨熙                  易江南

公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：

      徐云蔚                  赵艳

                                        上海信联信息发展股份有限公司
                                                          年月日

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

      张曙华                  顾成                    李晶

      王亚明                  刘晓乐                  王丽

      倪受彬                  赵亚青                  张金牛

全体监事签字：

      黄元俊                  来晨熙                  易江南

公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：

      徐云蔚                  赵艳

                                        上海信联信息发展股份有限公司
                                                          年月日

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

      张曙华                  顾成                    李晶

      王亚明                  刘晓乐                  王丽

      倪受彬                  赵亚青                  张金牛

全体监事签字：

      黄元俊                  来晨熙                  易江南

公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：

      徐云蔚                  赵艳

                                        上海信联信息发展股份有限公司
                                                          年月日

                        目录


发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
目录 ...... 8
释义 ...... 9
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10

  一、本次发行履行的相关程序 ...... 10

  二、本次发行股票的基本情况 ......11

  三、本次发行的发行对象概况 ...... 17

  四、本次发行的相关机构情况 ...... 22
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 25

  一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26

  三、本次发行对公司的影响 ...... 26第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见28

  一、保荐人（主承销商）关于本次发行定价过程合规性意见...... 28

  二、保荐人（主承销商）关于本次发行对象选择合规性意见...... 28
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第五节 中介机构声明 ...... 30
保荐人（主承销商）声明 ...... 31
发行人律师声明......32
审计机构声明......33
验资机构声明......34
第六节 备查文件 ...... 35

  一、备查文件 ...... 35

  二、查阅地点 ...... 35

  三、查阅时间 ...... 35

                      释义

信息发展、信联信

息、公司、本公司、    指  上海信联信息发展股份有限公司

上市公司、发行人

本次发行、本次向特    指  上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发
定对象发行                行股票的行为

《发行方案》          指  《上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票
                          发行方案》

《发行情况报告书》    指  《上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票
                          发行情况报告书》

《认购邀请书》        指  《上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票
                          认购邀请书》

实际控制人、交通通    指  交通运输通信信息集团有限公司

信集团

控股股东、交信北斗    指  交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司

投资

《公司章程》          指  《上海信联信息发展股份有限公司章程》

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修

                          订）》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
                          则》

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所、证券交易所    指  深圳证券交易所

保荐人、主承销商      指  粤开证券股份有限公司

发行人律师、国浩律    指  国浩律师（上海）事务所

师

审计机构、立信会计    指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

师、验资机构

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行的内部决策程序

  本次向特定对象发行相关事项已于 2021 年 12 月 3 日经发行人第五届董事
会第十二次会议和 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议
通过。

  2022 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案，独立董事发表了事前认可及独立意见。

  2022 年 12 月 5 日，公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于延
长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特