300469 深市 信息发展

股票简称：信息发展                                股票代码：300469
    上海信联信息发展股份有限公司

        向特定对象发行股票

            上市公告书

              保荐人（主承销商）

                  二〇二三年五月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：43,103,448 股

    2、发行价格：16.24 元/股

    3、募集资金总额：人民币 699,999,995.52 元

    4、募集资金净额：人民币 674,750,369.64 元

二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：43,103,448 股

    2、股票上市时间：2023 年 5 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束并上市
之日起六个月内不得转让，自 2023 年 5 月 18 日起开始计算。法律法规、规范性
文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目录


特别提示......2
目录......3
释义......5
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......6

  （一）发行股票的种类和面值......6

  （二）本次发行履行的相关程序......6

  （三）发行过程......7

  （四）发行时间......12

  （五）发行方式......12

  （六）发行数量......12

  （七）发行价格......12

  （八）募集资金量及发行费用......13

  （九）募集资金到账及验资情况......13

  （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13

  （十一）新增股份登记情况...... 14

  （十二）发行对象......14

  （十三）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 17

  （十四）发行人律师的合规性结论意见......18
三、本次新增股份上市情况...... 19

  （一）新增股份上市批准情况......19

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19

  （三）新增股份的上市时间...... 19

  （四）新增股份的限售安排...... 19
四、股份变动及其影响......19

  （一）本次发行前公司前十名股东情况......19

  （二）本次发行后公司前十名股东情况......20

  （三）股本结构变动情况...... 21

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......22
五、财务会计信息分析......22

  （一）主要财务数据...... 22

  （二）管理层讨论与分析...... 24
六、本次新增股份发行上市相关机构......26

  （一）保荐人（主承销商）...... 26

  （二）发行人律师......27

  （三）审计机构......27

  （四）验资机构......27
七、保荐人的上市推荐意见...... 28

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28

  （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
八、其他重要事项......28

  （一）募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他

  重要事项......29

  （二）新增股份上市时仍符合发行条件......29

  （三）其他需说明的事项...... 29
九、备查文件......29

                      释义

信息发展、信联信息、
公司、本公司、上市公  指  上海信联信息发展股份有限公司
司、发行人

本次发行、本次向特定  指  上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发
对象发行                  行股票的行为

上市公告书          指  《上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票
                          上市公告书》

认购邀请书          指  《上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票
                          认购邀请书》

实际控制人、交通通  指  交通运输通信信息集团有限公司
信集团
控股股东、交信北斗  指  交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司
投资

《公司章程》        指  《上海信联信息发展股份有限公司章程》

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》        指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修

                          订）》

《实施细则》        指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
                          则》

中国证监会、证监会  指  中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所  指  深圳证券交易所

保荐人、主承销商    指  粤开证券股份有限公司

发行人律师、国浩律  指  国浩律师（上海）事务所
师
审计机构、立信会计  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构

元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、公司基本情况

 中文名称              上海信联信息发展股份有限公司

 英文名称              TrustAlliance InformationDevelopmentInc.Ltd.Shanghai

 注册地址              上海市静安区江场三路 26,28 号 6 层

 办公地址              上海市青浦区崧泽大道 6011 号

 法定代表人            张曙华

 成立时间              1997-10-29

 注册资本（发行前）    20,513.5376 万元

 股票上市地点          深圳证券交易所（创业板）

 股票简称              信息发展

 股票代码              300469.SZ

 联系电话              021-51202125

 传真                  021-51208285

 统一社会信用代码      913100001322925352

 董事会秘书            徐云蔚

 互联网网址            www.cesgroup.com.cn

 邮箱                  cesgroup@cesgroup.com.cn

 所属行业              I65 软件和信息技术服务业

                        发行人主要从事面向交通信息化（智慧交通）、食品流通追溯
                        及食品安全管理（智慧食安）、档案信息化管理（智慧档案）、
 主营业务              司法信息化（智慧司法）等领域的信息化系统开发与服务，向
                        客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、
                        运行维护和推广等相关整体解决方案。

                        计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的“四
                        技”服务，计算机软硬件，网络工程设备，公共安全防范工程
 经营范围              设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理。
                        【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                        动】

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

    本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行的内部决策程序

    本次向特定对象发行相关事项已于 2021 年 12 月 3 日经发行人第五届董事

会第十二次会议和 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议
通过。

    2022 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案，独立董事发表了事前认可及独立意见。

    2022 年 12 月 5 日，公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于延
长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，股东大会同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个月，即延长至
2023 年 12 月 22 日。

    2023 年 1 月 9 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订
公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案，独立董事发表了事前认可及独立意见。

    2、本次发行监管部门审核及注册过程

    2023 年 1 月 4 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于上海信联信
息发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2023 年 3 月 16 日，中国证监会出具了《关于同意上海信联信息发展股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发行过程

    1、认购邀请书