股票代码：300469 股票简称：信息发展
上海中信信息发展股份有限公司
（上海市静安区昌平路710号302室）
2017 年创业板非公开发行股票预案
二〇一七年十二月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
根据有关法律法规的规定，本次发行方案尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（第100号令）的相关规定，本次发行适用于中国证券监督管理委员会小额快速再融资简易程序。
2、本次非公开发行股票方案满足中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（第100号令）有关不需要聘请保荐机构进行保荐的情形，因此公司未聘请保荐机构对本次非公开发行进行保荐服务。
3、本次非公开发行股票方案满足中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（第100号令）有关公司可自行销售条件，经中国证监会核准通过后，公司将自行销售本次非公开发行之股票。
4、本次非公开发行对象为大生农业金融，发行对象未超过相关法律法规规定的数量。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，且公司与发行对象已签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
5、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
6、本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。最终以中国证监会通过本次非公开发行A股股票的限售期为准。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
7、本次非公开发行股票募集资金总额为不超过4,500.00万元（含4,500.00
万元），本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
8、本次非公开发行股票募集资金总额不超过4,500.00万元（含4,500.00万
元），扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
9、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
10、本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。
11、为便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，进一步推动完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了上市后适用的《上海中信信息发展股份有限公司章程》（草案）的议案，该议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。同时，公司于2017年12月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《上海中信信息发展股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。该规划尚需公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
敬请投资者关注公司现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红情况、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。
12、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司制定本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”，同时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
13、本次发行不涉及重大资产重组。
目录
公司声明......1
特别提示......2
目录......4
释义......6
第一节 本次非公开发行股票方案概要......8
一、公司基本情况......8
二、本次非公开发行股票的背景和目的......8
三、发行对象及其与公司的关系......13
四、本次非公开发行的方案概要......13
五、本次发行未构成关联交易......16
六、本次发行未导致公司控制权发生变化......16
七、本次发行未构成重大资产重组......16
八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序......16
第二节 发行对象......17
一、发行对象基本情况......17
二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况......19
三、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况......19
四、本次发行预案披露前24个月发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重
大交易情况......19
第三节 附条件生效的股份认购协议概要......21
一、协议主体及签订时间......21
二、认购数量、认购价格和认购方式......21
三、股款的支付时间、支付方式和股票交割......22
四、合同的生效条件和生效时间......22
五、合同双方的陈述与保证......23
六、合同双方的义务和责任......24
七、合同附带的保留条款......24
八、违约责任......25
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......26
一、本次募集资金的使用计划......26
二、本次募集资金使用的可行性及必要性分析......26
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......29
四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项......29
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......30
一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响......30 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......31三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......31四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......32五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......32第六节 本次发行相关的风险说明......33一、核心技术人员流失的风险................................................................................................33
二、技术创新风险......33
三、项目招投标风险......33
四、宏观经济及资本市场风险......33
五、本次非公开发行的审批风险......34
六、因发行新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险......34
第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况......36
一、《公司章程》中的利润分配政策......36
二、公司最近三年利润分配方案及分配情况......40
三、公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》......41
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺......45
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明......45
二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施......45
释义
在本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、指 上海中信信息发展股份有限公司
信息发展
本次发行、本次非公开指 信息发展本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票的行
发行 为
董事会决议日 指 信息发展审议本次发行董事会决议日，即2017年12月28日
预案、本预案 指 上海中信信息发展股份有限公司2017年创业板非公开发行股
票预案
实际控制人 指 张曙华
控股股东、中信电子 指 上海中信电子发展有限公司，改制前为上海中信电子发展公司
大生农业金融 指 上海大生农业金融科技股份有限公司（1103.HK）
深圳大生 指 深圳市大生农业集团有限公司
香港大生投资 指 香港大生投资控股有限公司
前海大生 指 深圳前海大生股权投资基金有限公司
大生控股 指 大生控股有限公司
镇江润得 指 镇江润得股权投资基金有限公司
满足证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》中证
小额快速融资 指 监会简易审核程序及上市公司自行销售股票条件的一种上市
公司再融资行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指
