上海中信信息发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人(主承销商)：中山证券有限责任公司
重要提示
1、上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]958号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“信息发展”，股票代码为“300469”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.14元/股，发行数量为1,670万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的256个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年6月2日（T-1日）公布的《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为268,800万股，为网下初始发行数量的256倍；网上发行初步申购倍数为948.94073倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，回拨后，网下最终发行数量为167万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,503万股，占本次发行总量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1609.58倍；网上有效申购倍数为391.44倍。
5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）按照2015年5月25日（T-7日）公布的《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年6月2日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，113家网下投资者管理的256个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为2,725,632万元，有效申购数量为268,800万股。
二、回拨机制启动情况
本次股票发行数量为1,670万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,050万股，占本次发行规模的62.87%；网上初始发行数量为620万股，占本次发行数量的37.13%。
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为948.94073倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为167万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,503万股，占本次发行数量的90%。
三、网下配售结果
本次网下发行有效申购配售对象为256家，有效申购数量为268,800万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。
各类型网下投资者有效申购及最终获配信息如下：
有效申购股 占总有效申购 获配数量 各类投资者获 占网下最终发行
投资者类别 数（万股） 数量比例 （股） 配比例 数量的比例
公募基金和社保 124,950 46.48% 784,937 0.06282007% 47.0022%
基金(A类投资者)
年金保险资金 75,600 28.12% 467,568 0.06184765% 27.9981%
(B类投资者)
其他投资者 68,250 25.39% 417,495 0.06117143% 24.9997%
（C类投资者）
总计 268,800 100% 1,670,000 - 100%
配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
拟申购数量 获配股
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类型 配售比例
（万股） 数
上海东方证券资产管 东方红中国优势灵活配置
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
1 理有限公司 混合型证券投资基金
广发基金管理有限公 广发聚宝混合型证券投资
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
2司 基金
华夏基金管理有限公 华夏永福养老理财混合型 公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
拟申购数量 获配股
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类型 配售比例
（万股） 数
司 证券投资基金
广发基金管理有限公 广发趋势优选灵活配置混
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
4司 合型证券投资基金
国投瑞银基金管理有 国投瑞银新丝路灵活配置
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
5 限公司 混合型基金（LOF）
广发基金管理有限公 广发成长优选灵活配置混
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
6司 合型证券投资基金
上海东方证券资产管 东方红稳健精选混合型证
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
7 理有限公司 券投资基金
国投瑞银基金管理有 国投瑞银优选收益灵活配
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
8 限公司 置混合型证券投资基金
广发基金管理有限公 广发安泰回报混合型证券
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
9司 投资基金
中海基金管理有限公 中海安鑫宝1号保本混合
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
10司 型证券投资基金
中欧基金管理有限公 中欧琪和灵活配置混合型
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
11司 证券投资基金
广发基金管理有限公 广发安心回报混合型证券
公募基金 1,050 0.06282007% 6,596
12司 投资基金
易方达基金管理有限
全国社保基金五零二组合 社保基金组合 1,050 0.06282007% 6,596
13 公司
国投瑞银基金管理有 国投瑞银新回报灵活配置
