股票代码： 300465 股票简称：高伟达
高伟达软件股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
交易对方 通讯地址
寿宁县恒力智信股权投资合伙企
业（有限合伙） 福建省宁德市寿宁县鳌阳镇东区梦龙街
黄河 深圳市福田区福荣路绿景蓝湾半岛****
独立财务顾问
签署日期： 二零一七年四月
高伟达软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
1
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、
完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计资料真实、准确、完整。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披
露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被
中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司
拥有权益的股份。
本次重大资产购买的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批
机关对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公
司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实之陈述。
本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。
由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
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2
交易对方声明
本公司本次重大资产购买的交易对方已出具承诺函，保证为上市公司本次交
易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、
准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件
一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。
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3
中介机构声明
华泰联合证券有限责任公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
北京懋德律师事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如本次重组申请文件存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
国众联资产评估土地房地产估价有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
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4
目 录
公司声明 .......................................................................................................................1
交易对方声明 ...............................................................................................................2
中介机构声明 ...............................................................................................................3
目 录............................................................................................................................4
释 义 ...........................................................................................................................9
重大事项提示 .............................................................................................................12
一、本次重组方案简要介绍.................................................................................................12
二、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................12
三、本次交易不构成关联交易.............................................................................................13
四、本次交易不构成借壳上市.............................................................................................13
五、本次交易标的评估作价情况.........................................................................................13
六、本次重组的对价支付方式.............................................................................................14
七、业绩承诺.........................................................................................................................14
八、超额奖励事项及其会计处理方式.................................................................................16
九、标的公司核心管理、业务团队稳定措施.....................................................................18
十、本次重组对上市公司的影响.........................................................................................20
十一、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.........................................20
十二、本次重组相关方所作出的重要承诺.........................................................................21
十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................................24
重大风险提示 .............................................................................................................27
一、本次交易的相关风险因素.............................................................................................27
二、标的公司的相关风险.....................................................................................................32
三、股价波动的风险.............................................................................................................34
四、其他风险.........................................................................................................................34
第一节 本次交易概况 ...............................................................................................35
一、本次交易的背景.............................................................................................................35
二、本次交易的目的.............................................................................................................36
三、本次交易决策过程和批准情况.....................................................................................37
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四、本次交易的具体方案.....................................................................................................38
五、本次重组对上市公司的影响.........................................................................................38
第二节 上市公司基本情况 .......................................................................................40
一、上市公司基本信息.........................................................................................................40
二、上市公司历史沿革.........................................................................................................40
三、上市公司最近三年控股权变
