证券代码：300464 证券简称：星徽精密 上市地点：深圳证券交易所
广东星徽精密制造股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二○一九年二月
特别提示
一、本次发行股份购买资产的新增股份发行价格为8元/股。
二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已对本次新增股份出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
三、本次新增股份数量为111,315,433股，本次发行后上市公司股份数量为317,990,433股。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年2月20日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重组的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本次重组完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次重组而导致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺，保证《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
蔡耿锡 谢晓华
陈惠吟 蔡文华
周林 韦长英
徐小伍
广东星徽精密制造股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示.................................................................................................................................. 2
声明........................................................................................................................................ 3
上市公司及全体董事声明 ....................................................................................................... 4
释义.......................................................................................................................................... 6
第一节本次交易的基本情况.................................................................................................. 9
一、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 9
（一）发行股份及支付现金购买资产 ........................................................................... 9
（二）发行股份募集配套资金 ..................................................................................... 12
第二节本次交易的实施情况................................................................................................ 14
一、本次交易决策过程和批准情况 ..................................................................................... 14
（一）上市公司的批准和授权 ..................................................................................... 14
（二）交易对方的批准和授权 ..................................................................................... 14
（三）中国证监会核准 ................................................................................................. 15
二、本次交易实施情况 ......................................................................................................... 15
（一）资产交付及过户 ................................................................................................. 15
（二）标的资产过渡期间损益情况 ............................................................................. 16
（三）验资情况 ............................................................................................................. 16
（四）发行股份购买资产新增股份登记及上市 ......................................................... 16
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......................................................... 16
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ..................... 16
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ..................................... 17
六、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 17
（一）相关协议的履行情况 ......................................................................................... 17
（二）相关承诺的履行情况 ......................................................................................... 17
七、相关后续事项的合规性及风险 ..................................................................................... 17
八、中介机构核查意见 ......................................................................................................... 18
第三节新增股份的数量和上市时间 ..................................................................................... 19
第四节持续督导 ................................................................................................................... 20
一、督导期间......................................................................................................................... 20
二、持续督导方式 ................................................................................................................. 20
三、持续督导内容 .........................................................
