发行股份及支付现金购买资产协议
广东星徽精密制造股份有限公司
与
孙才金、朱佳佳、SunvalleyE-commerce(HK)Limited、
深圳市亿网众盈投资管理合伙企业(有限合伙)、
深圳市广富云网投资管理合伙企业(有限合伙)、
深圳市恒富致远投资管理合伙企业(有限合伙)、
深圳市泽宝财富投资管理合伙企业(有限合伙)、
DeltaeCommerceCo.,Limited、上海汰懿企业管理中心(有限合伙)、
新疆向日葵朝阳股权投资合伙企业(有限合伙)、民生通海投资有限公司、
杭州富阳健坤股权投资基金合伙企业(有限合伙)、
深圳市前海九派明家移动互联网产业基金合伙企业(有限合伙)、
佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)、
前海股权投资基金(有限合伙)、
深圳宝丰一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、
深圳市鑫文联一号投资管理合伙企业(有限合伙)、
中陆金粟晋周(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)、
共青城汎昇投资管理合伙企业(有限合伙)、
共青城汎金投资管理合伙企业(有限合伙)、
宁波梅山保税港区灏泓股权投资合伙企业(有限合伙)、
珠海广发信德科技文化产业股权投资基金(有限合伙)、
珠海广发信德高成长现代服务业股权投资企业(有限合伙)、
广远众合(珠海)投资企业(有限合伙、深圳市易冲无线科技有限公司、
遵义顺择同心咨询服务中心(有限合伙)、
遵义顺择齐心咨询服务中心(有限合伙)
之
发行股份及支付现金购买资产协议
二〇一八年六月
发行股份及支付现金购买资产协议
目 录
第一条 定义...... 4
第二条 本次交易方案...... 8
第三条 标的资产...... 8
第四条 本次交易的交易对价及支付方式...... 10
第五条 本次交易的先决条件...... 13
第六条 股份发行及认购...... 14
第七条 锁定期安排...... 15
第八条 未分配利润及过渡期间的损益归属安排...... 16
第九条 业绩补偿安排...... 17
第十条 超额奖励...... 17
第十一条 人员及其他事宜安排...... 17
第十二条 交割...... 18
第十三条 乙方的陈述和保证...... 19
第十四条 甲方的陈述与保证...... 22
第十五条 税费承担...... 23
第十六条 保密...... 23
第十七条 不可抗力...... 24
第十八条 违约责任...... 25
第十九条 适用法律和争议解决...... 25
第二十条 协议的生效、变更和终止...... 25
第二十一条 附则...... 26
发行股份及支付现金购买资产协议
发行股份及支付现金购买资产协议
本《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之<发行股份及支付现金购买资产协议>》(以下简称“本协议”)于2018年6月15日由下列各方订立:
甲方:广东星徽精密制造股份有限公司
统一社会信用代码:91440606617643049A
法定代表人:蔡耿锡
住所:佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号
乙方:乙方1至乙方27的合称,乙方的具体情况如下:
序号 姓名/名称 身份证号/统一社会信 住址/住所
用代码/商业登记证号
乙方1 孙才金 370224197401081815 深圳福田区
乙方2 朱佳佳 370281197804131829 深圳福田区
乙方3 SunvalleyE-commerce 65781675-000-02-17-0 香港特别行政区
(HK)Limited
乙方4 深圳市亿网众盈投资管 91440300356504058P 深圳市福田区沙头街道滨河大
理合伙企业(有限合伙) 道深业泰然水松大厦4C05房
乙方5 深圳市广富云网投资管 91440300356503995E 深圳市福田区沙头街道滨河大
理合伙企业(有限合伙) 道深业泰然水松大厦4A18房
乙方6 深圳市恒富致远投资管 914403003565072249 深圳市福田区沙头街道滨河大
理合伙企业(有限合伙) 道深业泰然水松大厦4B02房
乙方7 深圳市泽宝财富投资管 91440300349686973 深圳市福田区沙头街道滨河大
理合伙企业(有限合伙) W 道深业泰然水松大厦4A08房
乙方8 DeltaeCommerceCo., 65027750-000-07-16-0 香港特别行政区
Limited 4
发行股份及支付现金购买资产协议
上海汰懿企业管理中心 91310230MA1JXHW 上海市崇明县竖新镇响椿路
乙方9 (有限合伙) A8R 58号南四楼103室(上海竖新
经济开发区)
新疆向日葵朝阳股权投 新疆乌鲁木齐高新技术产业开
乙方10 资合伙企业(有限合伙)9165010032885080X0 发区(新市区)高新街258号
数码港大厦2015-757号
乙方11 民生通海投资有限公司 91110000592385150T 北京市东城区建国门内大街
28号1幢14层1601-01室
杭州富阳健坤股权投资 杭州富阳区富春街道金平路
乙方12 基金合伙企业(有限合 913301833417782087 19号318室
伙)
深圳市前海九派明家移 深圳市前海深港合作区前湾一
乙方13 动互联网产业基金合伙 91440300349874683U 路1号A栋201室(入驻深圳
企业(有限合伙) 市前海商务秘书有限公司)
佛山市顺德区大宇智能 佛山市顺德区大良街道办事处
乙方14 制造产业基金合伙企业 91440606MA4W89K 德和居民委员会国泰南路3号
(有限合伙) X9D 保利商贸中心3座(恒基国际
金融大厦)18层1806室之四
前海股权投资基金(有 深圳市前海深港合作区前湾一
乙方15 限合伙) 91440300359507326P 路1号A栋201室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
深圳宝丰一号股权投资 91440300MA5ECU0L 深圳市南山区粤海街道科苑南
乙方16 基金合伙企业(有限合 82 路3099号中国储能大厦16层
伙)
深圳市鑫文联一号投资 深圳市南山区粤海街道科苑南
乙方17 管理合伙企业(有限合 91440300311755881E 路3099号中国储能大厦16层
伙)
中陆金粟晋周(珠海) 91440400MA4W39B 珠海市横琴新区宝华路6号
乙方18 投资管理合伙企业(有 UX4 105室-24420(集中办公区)
限合伙)
乙方19 共青城汎昇投资管理合 913604053433278657 江西省九江市共青城私募基金
伙企业(有限合伙) 园区402-9
乙方20 共青城汎金投资管理合 91360405MA35TXN 江西省九江市共青城市私募基
伙企业(有限合伙) W3X 金创新园内
宁波梅山保税港区灏泓 91330206MA284LW9 浙江省宁波市北仑区梅山盐场
乙方21 股权投资合伙企业(有 4D 1号办公楼十八号202室
限合伙)
珠海广发信德科技文化 91440400MA4UQCW 珠海市横琴新区宝华路6号
乙方22 产业股权投资基金(有 F2A 105室-15412
限合伙)
珠海广发信德高成长现 91440400MA4WEDF 珠海市横琴新区宝华路6号
乙方23 代服务业股权投资企业 43L