广东星徽精密制造股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“发行人”、“星徽精密”）首次公开发行不超过2,067万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]961文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.20元/股，发行数量为2,067万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为135,000万股，网上有效申购数量为660,691.85万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为808.68倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为206.70万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,860.30万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为653.12倍；网上有效申购倍数为355.15倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年6月1日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，63家网下投资者管理的108个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为135,000万股，网下发行申购冻结资金为1,377,000万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为135,000万股，网上有效申购数量为660,691.85万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为808.68倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为206.70万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,860.30万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为653.12倍；网上有效申购倍数为355.15倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为108家，有效申购数量为135,000万股。
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。
配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申 占总有效
获配股数 占网下配
购股数 申购数量 各类投资者
投资者类别 （万股） 售总股数
（万股） 比例 配售比例
的比例
公募基金和社
58,750 43.52% 89.9486 0.15311111% 43.52%
保基金（A类）
年金保险资金
36,250 26.85% 55.5002 0.15311111% 26.85%
（B类）
其他投资者
40,000 29.63% 61.2512 0.15311111% 29.63%
（C类）
总计 135,000 100.00% 206.70 - 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称 类型 （万股） （万股）
任萍 任萍 C 1,250 1.9234
中邮创业基金管理有限公司 中邮双动力混合型证券投资基金 A 1,250 1.9138
中邮创业基金管理有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,250 1.9138
中国银河金融控股有限责任公司 中国银河金融控股有限责任公司 C 1,250 1.9138
民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券
民生加银基金管理有限公司 A 1,250 1.9138
投资基金
英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,250 1.9138
厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 C 1,250 1.9138
安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 A 1,250 1.9138
安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,250 1.9138
新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 C 1,250 1.9138
兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 A 1,250 1.9138
五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 C 1,250 1.9138
九州证券有限公司 九州证券有限公司 C 1,250 1.9138
天弘基金管理有限公司 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 A 1,250 1.9138
天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 A 1,250 1.9138
天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 A 1,250 1.9138
中融基金管理有限公司 中融融安保本混合型证券投资基金 A 1,250 1.9138
中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 C 1,250 1.9138
英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营账户 C 1,250 1.9138
华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,250 1.9138
银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基
银河基金管理有限公司 A 1,250 1.9138
金
国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 1,250 1.
