300461 深市 田中精机

股票代码：300461                            股票简称：田中精机
      浙江田中精机股份有限公司

        向特定对象发行股票之

              上市公告书

            保荐机构（联席主承销商）

                  联席主承销商

                二〇二二年十二月


                        特 别 提示

    一 、 发 行 数量及 价格

    1、发行数量：29,694,492 股

    2、发行价格：15.82 元/股

    3、募集资金总额：469,766,863.44 元

    4、募集资金净额：463,210,547.88 元

    二 、 本 次 发行股 票预 计上 市时间

    1、股票上市数量：29,694,492 股

    2、股票上市时间：2022 年 12 月 19 日（上市首日），上市首日不除权，股票交
易设涨跌幅限制。

    三 、 新 增 股份的 限售 安排

    本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让，自
2022 年 12 月 19 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有
关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求 ， 不 会 导致不 符合 股票 上市条件的 情形发生。


                          释义

    除非上下文中另行规定，本公告书中的词语应有如下含义：
发行人、公司、本
公司、田中精机、  指  浙江田中精机股份有限公司
上市公司
本次发行、本次向  指  浙江田中精机股份有限公司本次向特定对象发行股票并在创业板上
特定对象发行          市的行为

本上市公告书      指  《浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》

翡垚投资、控股股  指  上海翡垚投资管理有限公司
东

定价基准日        指  第四届董事会第七次会议决议公告日

保荐 机构、保 荐

人、 联席主承 销  指  中泰证券股份有限公司

商、中泰证券
联席主承销商、东  指  东方证券承销保荐有限公司
方投行

发行 人律师、 律  指  北京德恒律师事务所

师、德恒律师
立信会计师、会计

师、 会计师事 务  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

所、验资机构

公司章程          指  《浙江田中精机股份有限公司章程》

《股份认购协议》  指  《浙江田中精机股份有限公司与上海翡垚投资管理有限公司之附条
                      件生效的股份认购协议》

中国证监会、证监  指  中国证券监督管理委员会
会

深交所            指  深圳证券交易所

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《保荐管理办法》  指  《证券发行上市保荐业务管理办法》
《承销管理办法》  指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》      指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《注册管理办法》  指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《创 业板上市 规  指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

则》

元、万元          指  人民币元、人民币万元

特别说明：本公告书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与本公告书中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。


    一 、发行人基本情况

    中文名称：浙江田中精机股份有限公司

    英文名称：Tanac Automation Co., Ltd.

    股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：田中精机

    股票代码：300461

    有限公司成立时间：2003年7月9日

    股份公司成立时间：2011年11月25日

    注册资本：130,328,000元

    法定代表人：肖永富

    董事会秘书：陈弢

    注册地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号

    住  所：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号

    邮政编码：314117

    互联网网址：http://www.tanac.com.cn

    联系电话：0573-84778878

    联系传真：0573-89119388

    经营范围：生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件；对自产产品提供售后维修服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    二 、本次新增股份发 行情 况

    （一）发行类型

    本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。


    1、本次发行履行的内部决策程序

    2022 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。独立董事发表了事前认可及独立意见。公司董事会审议关于本次向特定对象发行股票的相关议案时，关联董事已回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。

    2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并表决通过公
司本次向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东已回避表决。

    2、本次发行监管部门批复过程

    2022 年 6 月 22 日，田中精机收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江田中精
机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2022 年 8 月 17 日，中国证监会出具了《关于同意浙江田中精机股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1851 号），同意田中精机向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）募集资金及验资情况

    根据发行人与翡垚投资签订的《股份认购协议》，认购对象翡垚投资已于 2022
年 1 月 12 日将履约保证金 2,500 万元缴入其和发行人共同在中国工商银行股份有限
公司嘉兴嘉善商城支行开立的账号为 1204070119200051902 的专项共管银行存款账户，该等履约保证金及按照银行协议存款利率计算的期间利息由翡垚投资在支付认
购价款时用于抵作部分认购价款。2022 年 9 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具《浙江田中精机股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11129
号），截止 2022 年 9 月 8 日共管账户可用于抵做认购价款的金额为人民币
25,153,067.86 元。


    2022 年 11 月 28 日，发行人和联席主承销商向翡垚投资发送了《浙江田中精机
股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，通知投资者将剩余认购款划至中泰证券指定的收款账户。

    截至 2022 年 11 月 29 日 12 时止，翡垚投资已将剩余认购资金足额汇入中泰证
券指定的收款银行账户。本次发行认购款项全部以现金支付。2022 年 11 月 29 日，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11346 号），确认本次应向保荐机构（联席主承销商）缴纳的认购资金已到位。

    2022 年 11 月 29 日，中泰证券已将上述认购款项扣除保荐承销费用后的余款划
转至发行人指定募集资金专用账户，原翡垚投资履约保证金及利息 25,153,067.86 元
转投资款汇入发行人指定募集资金专用账户。2022 年 11 月 30 日，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《浙江田中精机股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11348 号）。经审验，截至报告日，田中精机本次发行人民币普通股股票 29,694,492 股，募集资金总额为人民币 469,766,863.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,556,315.56 元，实际募集资金净额为人民币 463,210,547.88 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 29,694,492.00 元，资本公积为人民币 433,516,055.88元。

    （四）发行方式

    本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。

    （五）发行数量

    本次向特定对象发行股票数量为 29,694,492 股，不超过本次发行前公司总股本
的 30%。

    （六）发行价格

    本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第七次会议决议公告日。发行价格为 15.82 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。


    （七）募集资金和发行费用

    本次发行募集资金总额为 469,766,863.44 元，扣除发行费用 6,556,315.56 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额 463,210,547.88 元。

    （八）募集资金专用账户设立情况

    公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定，在募集资金到位一个月内签署三方监管协议。

    （九）新增股份登记托管情况

    公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2022年 12 月 7 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012181）。田中精机新增股份自新增股份上市首日起 36 个月内不得转让。

    （十）发行对象

    1、发行对象基本情况

公司名称          上海翡垚投资管理有限公司

注册地址          上海市嘉定区安亭镇园区路 1218号 2幢 1011 室

公司类型          有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人        肖永富

成立日期          2014 年 9 月 1 日

注册资本          5,000.00 万元

统一社会信用代码  913101143123333731

经营范围          一般项目：投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                  主开展经营活动）

    翡垚投资的出资及控制关系图如下：

    2、发行对象与发行人的关联关系


    翡垚投资作为发行对象，系公司控股股东，参与