珠海全志科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
特别提示
珠海全志科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、珠海全志科技股份有限公司以下简称（“发行人”或“全志科技”）首次公开发行4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向符合条件的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为12.73元/股，并确定本次发行的股票数量为4,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月6日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为427,200万股，网上有效申购数量为8,309,756,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为519.36倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《珠海全志科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《珠海全志科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年5月7日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,068.00倍；网上有效申购倍数为230.83倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年5月5日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，保荐人（主承销商）做出统计如下：
经核查确认，在初步询价结束后确定的94家网下投资者管理的178家有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为427,200万股，有效申购资金为5,438,256.00万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月6日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为427,200万股，网上有效申购数量为8,309,756,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为519.36倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年5月7日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为1,068.00倍；网上有效申购倍数为230.83倍。
三、网下配售结果
根据2015年4月24日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、网下最终发行数量的65.00%（2,599,970股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1073%；
2、网下最终发行数量的20.00%（800,000股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.1042%；
3、网下最终发行数量的15.00%（600,030股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0556%；
4、零股处理原则：配售给A类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。
四、网下配售明细
根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
申报价格 有效申购数 获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称
（元） 量（万股） （股）
国都证券有限 国都证券有限责任公司
1 12.73 2400 13,334
责任公司 自营账户
安徽国元信托 安徽国元信托有限责任
2 12.73 2400 13,334
有限责任公司 公司自营账户
宏源证券股份 宏源证券股份有限公司
3 12.73 2400 13,334
有限公司 自营账户
万向财务有限 万向财务有限公司自营
4 12.73 2400 13,334
公司 账户
东方证券股份 东方证券股份有限公司
5 12.73 2400 13,334
有限公司 自营账户
南方基金管理 南方利淘灵活配置混合
6 12.73 2400 25,742
有限公司 型证券投资基金
南方基金管理
7 南方避险增值基金 12.73 2400 25,742
有限公司
南方基金管理 南方创新经济灵活配置
8 12.73 2400 25,742
有限公司 混合型证券投资基金
国联安基金管 国联安鑫安灵活配置混
9 12.73 2400 25,742
理有限公司 合型证券投资基金
国联安基金管 国联安通盈灵活配置混
10 12.73 2400 25,742
理有限公司 合型证券投资基金
国联安基金管 国联安新精选灵活配置
11 12.73 2400 25,742
理有限公司 混合型证券投资基金
国联安基金管 国联安德盛安心成长混
12 12.73 2400 25,742
理有限公司 合型证券投资基金
华宝证券有限 华宝证券有限责任公司
13 12.73 2400 13,334
责任公司 自营投资账户
兴业全球基金 兴全保本混合型证券投
14 12.73 2400 25,742
管理有限公司 资基金
兴业全球基金 兴全可转债混合型证券
15 12.73 2400 25,742
管理有限公司 投资基金
新华资产管理 新华人寿保险股份有限
16 12.73 2400 25,000
股份有限公司 公司-分红-团体分红
新华资产管理 新华人寿保险股份有限
17 12.73 2400 25,000
股份有限公司
