300456 深市 赛微电子

股票简称： 赛微电子                                      证券代码： 300456
      北京赛微电子股份有限公司

    2020年度向特定对象发行A股股票之

              上市公告书

                  （山东省济南市经七路86号）

                    二〇二一年九月


                        特别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：90,857,535 股

    2、发行价格：25.81 元/股

    3、募集资金总额：2,345,032,978.35 元，超募资金总额：0 元

    4、募集资金净额：2,333,432,686.85 元

    二、本次发行股票预计上市时间

    1、股票上市数量：90,857,535 股

    2、股票上市时间：2021 年 9月 8日（上市首日），上市首日不除权，股票交易
设涨跌幅限制。

    三、新增股份的限售安排

    本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自
2021 年 9 月 8 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                          释义

    除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

  发行人/公司/赛微电 指  北京赛微电子股份有限公司

  子

  本报告              指  《北京赛微电子股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股
                            票之上市公告书》

  本次发行            指  本次公司向特定对象发行股票募集资金的行为

  中泰证券、保荐人、保  指  中泰证券股份有限公司

  荐机构、主承销商

  发行人律师、律师    指  北京市金杜律师事务所

  天圆全会计师、会计      天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），原名为北京天圆全
  师、会计师事务所、验 指  会计师事务所（特殊普通合伙）

  资机构

  中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

  《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

  《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

  《保荐管理办法》    指  《证券发行上市保荐业务管理办法》

  《承销管理办法》    指  《证券发行与承销管理办法》

  《实施细则》        指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
                            细则》

  《注册管理办法》    指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

  《创业板上市规则》  指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

  元、万元            指  人民币元、人民币万元

    特别说明：本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与本报告中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

一、 发行人基本情况

    中文名称：北京赛微电子股份有限公司

    英文名称：Sai MicroElectronics Inc.

    股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：赛微电子

    股票代码：300456

    公司成立时间：2008年5月15日

    注册资本：639,121,537元

    法定代表人：杨云春

    董事会秘书：张阿斌

    注册地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室(德胜园区)

    经营范围：微电子器件、半导体器件、集成电路及配套产品的技术开发、技术服务、软件开发、技术咨询；产品设计；集成电路设计；制造电子计算机软硬件；销售微电子器件、半导体器件、通讯设备及其系统软件、计算机软件、电子计算机及其辅助设备、电子元器件；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    邮政编码：100029

    互联网网址：http://www.smeiic.com/

    电子信箱：zqb@smeiic.com

    联系电话：010-59702088

    联系传真：010-59702066

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

    2020 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

    2020 年 9 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》、《关于公司 2020年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

    2021 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于
调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度
向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

    2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，同意公司在本次向特
定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长与主承销商协商一致后，在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

    2、本次发行监管部门批复过程

    2021 年 1 月 7 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京赛
微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

    2021 年 3 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京赛微电子股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕680 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

    3、发行过程

    发行人及主承销商于 2021 年 7 月 30 日向深圳证券交易所报送了《北京赛微电
子股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下“《发行方案》”）及《北京赛微电子股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以
下“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），包括截至 2021 年 7 月 20 日发行人前
20 名股东（剔除关联方） 、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 37家证券投资基金管理公司、 21 家证券公司、12 家保险机构，以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 46 名投资者，合计 136 名。


    自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深圳证券交易所后至申购前，保荐机构（主承销商）共收到 35 名新增认购对象的认购意向。在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

    在《认购邀请书》规定的有效申购报价时间内， 2021 年 8 月 17 日（T 日）上
午 9:00-12:00，在北京市金杜律师事务所律师的见证下，本次发行共收到 21 份《申购报价单》。 经发行人、主承销商与律师的共同核查确认， 21 份提交《申购报价单》的认购对象均按照《认购邀请书》 的要求按时、完整地提供了全部申购文件，其报价为有效报价。

    截至 2021 年 8 月 17 日中午 12:00 时，除 3 家证券投资基金管理公司以及 2 家合
格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外， 其余 16 家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。

    （三）募集资金及验资情况

    中泰证券于 2021 年 8 月 18 日向获得配售股份的投资者发出了《北京赛微电子
股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。

    截至 2021 年 8 月 20 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入
中泰证券为本次发行开设的账户。2021 年 8月 23 日，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京赛微电子股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（天圆全验字[2021]000006 号），根据该报告，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收到赛微电子本次发行的全部募股认购缴款共计人民币 2,345,032,978.35 元。

    2021 年 8 月 23 日，中泰证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了
认股款。2021 年 8月 23 日，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京赛微电子股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（天圆全验字[2021]000007号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，赛微电子共计募集货币资金人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,600,291.50 元，
募 集