300446 深市 乐凯新材

 证券代码：300446  证券简称：ST乐凯  公告编号：2020-077
                保定乐凯新材料股份有限公司

        关于公司以现金方式收购资产暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概况

    （一）关联交易的基本情况

    基于目前经营情况，公司拟与控股股东中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）、关联方乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”）签署《股权转让协议》，约定公司以现金方式收购乐凯集团所持有的保定乐凯化学有限公司（以下简称“乐凯化学”或“标的公司”）48.5189%股权，以及乐凯胶片持有的乐凯化学 22.5166%的股权。本次交易后，公司将持有乐凯化学 71.0355%的股权，将导致公司合并报表范围发生变化。

    乐凯集团为公司控股股东；乐凯胶片系乐凯集团控股的公司，为公司关联方，本次投资构成关联交易。根据公司章程，本次对外投资、关联交易金额需提交公司股东大会审议。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    （二）董事会审议关联交易议案的表决情况

    公司第四届董事会第五次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0票的表决结果，
审议通过了《关于公司以现金方式收购资产暨关联交易的的议案》，关联董事侯景滨先生、王英茹女士、王朝辉先生、郑文耀先生回避表决。独立董事分别发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。


    本次投资事项尚需获得公司及乐凯集团实际控制人中国航天科技集团有限公司批复，并提交公司股东大会审议。

    （三）乐凯集团为公司控股股东；乐凯胶片系乐凯集团控股的公司，为公司关联方，本次投资构成关联交易。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    二、交易对方的基本情况

    （一）乐凯集团基本情况

    公司名称：中国乐凯集团有限公司

    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册地址：保定市竞秀区乐凯南大街 6 号

    主要办公地点：保定市竞秀区乐凯南大街 6 号

    法定代表人：滕方迁

    注册资本：306,006 万元

    统一社会信用代码：91130600105942504D

    经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造。

    主要股东：中国航天科技集团有限公司

    实际控制人：中国航天科技集团有限公司

    与公司关联关系：公司控股股东

    （二）乐凯胶片基本情况

    公司名称：乐凯胶片股份有限公司

    企业性质：其他股份有限公司（上市）

    注册地址：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路 6 号

    主要办公地点：河北省保定市竞秀区乐凯南大街 6 号

    法定代表人：王洪泽


    注册资本：55,330.71 万元

    统一社会信用代码：911300007007101420

    经营范围：从事银盐影像材料、光伏材料的生产与销售

    主要股东：中国乐凯集团有限公司

    实际控制人：中国航天科技集团有限公司

    与公司关联关系：与公司同属乐凯集团控制的公司

    三、交易标的基本情况

    （一）交易标的：乐凯集团所持有的乐凯化学 48.5189%股权，乐凯胶片持
有的乐凯化学 22.5166%的股权。

    （二）乐凯化学基本情况

    公司名称：保定市乐凯化学有限公司

    企业性质：其他有限责任公司

    注册地址：河北省保定市创业路 359 号

    主要办公地点：河北省保定市竞秀区乐凯南大街 6 号

    法定代表人：李彦斌

    注册资金：992.8498 万元

    统一社会信用代码：911306057434129703

    经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产、销售。
    （三）乐凯化学股权结构

 序号        股东姓名或者名称          持股比例              备注

  1        中国乐凯集团有限公司        48.5189%      公司控股股东、本次交易
                                                            拟收购股权

  2        乐凯胶片股份有限公司        22.5166%      公司关联方、本次交易拟
                                                            收购股权

  3              马新生                6.2081%          其他自然人股东

  4              李彦斌                2.8526%          其他自然人股东

  5              宋春桥                1.1350%          其他自然人股东


  6              郭艳成                0.6319%          其他自然人股东

  7        其他自然人共 43 名          18.1369%          其他自然人股东

              合计                      100%

    （四）乐凯化学主营业务情况

    乐凯化学的主导产品是光稳定剂 UV-1084，2017 年至 2019 年该产品实现的
营业收入占乐凯化学营业收入比例均为 50%以上，是乐凯化学的主要收入来源。目前光稳定剂 UV-1084 产品的主要市场集中在欧洲、中东、南美等市场。

    乐凯化学历年收入、利润、利润率及预测详细如下：

                                                          单位：万元

 项目    2016 年  2017 年  2018 年  2019 年  2020 年 E  2021 年 E  2022 年 E

营业收入  5,476    6,225    6,409    5,530    4,500    8,500    10,500
 /万元

利润总额    785      794      803      897      247      680      840

 /万元

 利润率    14.3%    12.8%    12.5%    16.2%    5.49%      8.0%      8.0%

    （五）乐凯化学近一年一期的财务状况

                                                          单位：万元

            项目                2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日

          资产总额                  14,699.78              13,628.80

          负债总额                  3,852.83              3,036.98

          应收账款                    425.92                417.03

          所有者权益                10,846.95              10,591.81

            项目                  2020 年 1-6 月            2019 年度

          营业总收入                  2,401.34              5,529.94

          利润总额                    276.05                897.37

            净利润                    255.14                793.42

  经营活动产生的现金流量净额          -136.97                -424.39

    四、交易标的资产的评估情况


    北京天健兴业资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对评估对象乐凯化学分别进行了评估，评估结论具体如下：

    （一）资产基础法评估结论

    经资产基础法评估，评估汇总情况详见下表：

                        资产基础法评估结果汇总表

                                                金额单位：人民币万元

        项目            账面价值    评估价值      增减值      增值率％
                              A            B          C=B-A      D=C/A×100

 1  流动资产                5,619.61    6,468.92      849.31        15.11

 2  非流动资产              5,871.09    6,976.52    1,105.43        18.83

 3  其中：长期股权投资      5,000.00    5,646.87      646.87        12.94

 4  投资性房地产                    -            -            -

 5  固定资产                  840.17      980.86      140.69        16.75

 6  在建工程                        -            -            -

 7  无形资产                        -      317.87      317.87

 8  无形资产—土地使用权            -            -            -

 9  其他                        30.92        30.92            -            -

10      资产总计          11,490.70    13,445.44    1,954.74        17.01

11 流动负债                  564.34      564.34            -            -

12 非流动负债                      -            -            -

13      负债总计            564.34      564.34