北京双杰电气股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（长春市生态大街 6666 号）
二零二三年六月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
赵志宏 赵连华 魏杰
许专 赵培 李涛
王子冬 贾宏海 李丹
全体监事签名：
张党会 王伟平 陈暄
全体非董事高级管理人员签名：
栾元杰 赵敏
北京双杰电气股份有限公司
年 月 日
目 录
释义......3
第一节 本次发行的基本情况 ......4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行股票的基本情况...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 6
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 10
一、本次发行前后公司前十大股东变动情况 ...... 10
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 11
三、本次发行对发行人的影响...... 11
第三节 本次募集资金运用 ...... 13
一、本次募集资金使用情况 ...... 13
二、募集资金专项存储相关措施...... 13
第四节 中介机构对本次发行的意见 ...... 14
一、保荐人、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 14
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 14
第五节 上市推荐意见...... 16
第六节 新增股份的数量及上市时间 ...... 17
第七节 有关中介机构声明 ...... 18
保荐人（主承销商）声明...... 18
发行人律师声明...... 19
会计师事务所声明...... 20
第八节 备查文件 ...... 21
一、备查文件 ...... 21
二、查阅地点及时间...... 21
三、信息披露网址...... 22
释义
在本报告中，除非有特别说明，下列词语具有如下含义：
公司、双杰电气、上
市公司、本公司、发 指 北京双杰电气股份有限公司
行人
本次发行、本次向特 指 发行人申请向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的行为
定对象发行
东北证券、保荐人、
主承销商、保荐人 指 东北证券股份有限公司
（主承销商）
本报告 指 北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板
上市发行情况报告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《发行注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告中所列示的汇总数据可能与本报告列示的相关单项数据加总计算得出的结果略有差异，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2022 年 5 月 16 日，发行人召开第五届董事会第五次会议，审议通过了
本次向特定对象发行股票相关议案。
2、2022 年 5 月 27 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了本次
向特定对象发行股票相关议案。
3、2022 年 10 月 27 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等。
4、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
5、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 11 月 2 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于北京双杰
电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 4 月 14 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北京双杰电气
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]682 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）本次发行募集资金及验资情况
2023 年 6 月 19 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中兴华验字（2023）第 010070 号）。根据前述报告，截至 2023 年 6 月 16
日止，认购对象均已足额缴纳认股款项，东北证券指定的收款银行已收到认购款人民币 269,999,999.20 元。
2023 年 6 月 19 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中兴华验字（2023）第 010071 号）。截至 2023 年 6 月 19 日止，公司向
赵志宏发行 73,369,565 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 3.68 元/股，
募集资金总额为人民币 269,999,999.20 元，扣除各项发行费用人民币 3,974,876.91元（不含增值税），募集资金净额为人民币 266,025,122.29 元。
（四）证券登记和托管情况
双杰电气本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为不超过 73,369,565 股（含本数），不超过
本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，不超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，不超过向深圳证券交易所报备的《北京双杰电气股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）中规定的拟发行股票数量，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。控股股东、实际控制人赵志宏认购本次向特定对象发行的全部股份。
根据发行对象申购情况，本次向特定对象发行股票数量为 73,369,565 股，由
控股股东、实际控制人赵志宏全额认购。
（三）发行价格
公司本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币 3.68 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 269,999,999.20 元，扣除发行费用人民币
3,974,876.91 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 266,025,122.29 元。
（五）股票锁定期
赵志宏认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
本次向特定对象发行的股票数量为 73,369,565 股，发行对象为控股股东、实
际控制人赵志宏，其情况如下：
赵志宏，中国国籍，无境外居留权，生于 1964 年 8 月，清华大学高级工商
管理人员工商管理专业硕士，内蒙古工业大学工业自动化专业学士。1986 年至1999 年担任中国人民解放军第 3603 工厂技术处处长、中国人民解放军第 3603
工厂研发处处长；1999 年至 2001 年担任北京合纵科技有限公司销售经理；2001年至 2003 年担任双杰电力副经理；2002 年底公司设立以来，历任双杰配电董事长、总经理，双杰电气董事长；现任双杰电气董事长、总经理。
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次向特定对象发行股票的发行对象为赵志宏，赵志宏系公司控股股东、实际控制人，其认购本次发行的股票构成关联交易。
公司董事会在审议本次发行相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过。在本次发行相关议案提交公司股东大会审议时，关联股东已回避相关议案的表决。
本发行报告书签署前一年内，除为公司及子公司提供担保外，赵志宏与公司不存在其他重大交易的情况；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
赵志宏为自然人投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案
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