北京双杰电气股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）
二零二一年二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
赵志宏 袁学恩 陆金学
许 专 魏杰 李涛
李 丹 张金 贾宏海
全体监事签字：
张党会 金道喜 陈暄
未兼任董事的高级管理人员签字：
张志刚 栾元杰
北京双杰电气股份有限公司
年 月 日
目录
释义......3
第一节 本次发行的基本情况 ......4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
四、本次发行对象基本情况 ...... 12
五、本次发行的相关机构...... 18
第二节 本次发行前后公司前十名股东及其持股情况 ...... 20
一、 本次发行前公司前十大股东持股情况 ...... 20
二、 本次发行后公司前十大股东持股情况 ...... 20
第三节 本次发行对公司的影响...... 22
一、 对股本结构的影响 ...... 22
二、 对资产结构的影响 ...... 22
三、 对业务结构的影响 ...... 22
四、 对公司治理的影响 ...... 22
五、 对公司高级管理人员结构的影响 ...... 23
六、 对公司关联交易和同业竞争的影响...... 23第四节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 24
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25
第六节 有关中介机构声明 ...... 26
保荐机构（主承销商）声明 ...... 26
发行人律师声明...... 27
会计师事务所声明...... 28
第七节 备查文件 ...... 29
一、备查文件 ...... 29
二、查阅地点及时间...... 29
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
双杰电气、发行人、公司、 指 北京双杰电气股份有限公司
本公司、上市公司
东兴证券、保荐机构、主承 指 东兴证券股份有限公司
销商、保荐机构（主承销商）
本次向特定对象发行、本次 指 发行人申请 2020 年向特定对象发行股票并在创业上
发行 市的行为
本报告 指 北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票并在
创业板上市发行情况报告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
发行人律师、海润天睿律师 指 北京海润天睿律师事务所
发行人会计师、中兴华会计 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
师
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 2 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司 2020 年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<北京双杰电气股份有限公司关于 2020 年创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 3 月 17 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了前述本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2020 年 7 月 22 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于北京双杰
电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 12 日，中国证监会下发《关于同意北京双杰电气股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2500 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）本次发行募集资金及验资情况
2021 年 2 月 5 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中兴华验字（2021）第 010013 号）。根据前述报告，截至 2021 年 2 月 5
日止，东兴证券指定的收款银行已收到认购款人民币 599,999,996.90 元。
2021 年 2 月 8 日，东兴证券已将上述认股款项扣除承销保荐费用（含税）
后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2021 年 2 月 8 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中兴华验字（2021）第 010014 号）。根据前述报告，截至 2021 年 2 月 8
日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股 139,534,883 股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格 4.30 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,996.90 元，扣除
发行费用人民币（不含增值税）13,207,603.70 元后，实际募集资金净额为人民币586,792,393.20 元，其中增加注册资本为人民币 139,534,883.00 元，增加资本公积人民币 447,257,510.20 元。
（四）证券登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 139,534,883
股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首
日，即 2021 年 1 月 18 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 4.30
元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 4.30 元/股，发行价格为发行底价的 1.00 倍。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 599,999,996.90 元，扣除发行费用人民币（不含
增值税）13,207,603.70 元，实际募集资金净额为人民币 586,792,393.20 元。
本次发行的发行费用（不含税）情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 保荐、承销费 9,924,528.26
2 会计师费用 1,207,547.18
3 律师费用 1,745,282.99
4 登记费用 131,636.68
5 信息披露费用 169,811.32
6 其他费用 28,797.27
合计 13,207,603.70
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，本次发行价格 4.30 元/股，发行数量为139,534,883.00 股，募集资金总额为 599,999,996.90 元。
本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。根据投资者的申购报价情况，本次发行最终发行对象为北京和发通投资中心（有限合伙）、深圳市远望谷信息技术股份有限公司、杨荣、杨廷栋、周鹏、张军、吴国平、阮晋、新疆鑫嘉隆投资控股有限公司、盘锦龙强实业有限公司、沈阳港汇贸易有限公司、兴证全球基金管理有限公司、深圳市盛峰基金管理有限公司，发行对象以现
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