国元证券股份有限公司
关于
上海普丽盛包装股份有限公司
重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
独立财务顾问报告
（修订稿）
独立财务顾问
签署日期：二〇二一年九月
释义
在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般名词释义
《重组报告书》 指 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
独立财务顾问报告/报告 《国元证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公
书/本报告书 指 司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易之独立财务顾问报告》
本次交易/本次重组/本次 指 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的方
重大资产重组 式购买润泽科技发展有限公司 100%股权
普丽盛/公司/本公司/上市 指 上海普丽盛包装股份有限公司
公司
上市公司控股股东/新疆 指 新疆大容民生投资有限合伙企业
大容
上市公司实际控制人 指 姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生
合杰投资 指 苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙），为上市公
司实际控制人的一致行动人
COMAN 公司 指 CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali Noceto
S.r.l.，上市公司直接和间接合计持有其 100%股权
《上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司
《重组协议》及其补充协 全体股东以及新疆大容民生投资有限合伙企业姜卫东、舒
议 指 石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园区合杰创业投资中心
（有限合伙）之重大资产置换、发行股份购买资产协议》
及其补充协议
《上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数
《盈利预测补偿协议》及 字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊
其补充协议 指 坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合
伙企业（有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预
测补偿协议》及其补充协议
交易对方/京津冀润泽等 京津冀润泽、北京天星汇、平盛安康、上海炜贯、平安消
14 名交易对方 指 费、宁波枫文、合肥弘博、中金盈润、启鹭投资、上海森
佐、润和合伙、润惠合伙、泽睿科技、润湘投资
交易标的/标的公司/润泽 指 润泽科技发展有限公司
科技/目标公司
标的资产/拟置入资产/拟 指 润泽科技发展有限公司 100%股权
购买资产
拟置出资产 指 截至评估基准日除 COMAN 公司 100%股权以外的上市公
司的全部资产和负债
拟置出资产继受方 指 由京津冀润泽确定的继受拟置出资产的指定方
京津冀润泽/标的公司控
股股东/润泽科技控股股 指 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司
东
周超男及其一致行动人 指 周超男、京津冀润泽和北京天星汇
补偿义务人 指 京津冀润泽、北京天星汇、润惠合伙和润湘投资
北京天星汇 指 北京天星汇市政工程有限公司
平盛安康 指 宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
上海炜贯 指 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）
平安消费 指 天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）
宁波枫文 指 宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合肥弘博 指 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽弘博 指 安徽弘博资本管理有限公司
中金盈润 指 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）
启鹭投资 指 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
中金启融 指 中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海森佐 指 上海森佐企业管理中心（有限合伙）
润和合伙 指 润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）
润惠合伙 指 润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）
泽睿科技 指 廊坊泽睿科技有限公司
润湘投资 指 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）
数据产业公司 指 廊坊润泽数据产业发展有限公司
建信资本 指 建信资本管理有限责任公司
银华资本 指 银华资本管理（北京）有限公司
润泽（廊坊）国际信息港 指 润泽科技位于廊坊的国际信息云聚核港（ICFZ）
天童通信 指 天童通信网络有限公司
发行股份购买资产定价 指 上市公司第三届董事会第二十九次会议相关决议公告之日
基准日
报告期 指 2018 年、2019年、2020 年、2021 年 1-6 月
利润补偿期限/盈利预测 补偿义务人对上市公司承诺的盈利预测补偿期为2021 年
补偿期限/业绩承诺期/补 指 度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度
偿期限
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易 指 深圳证券交易所
所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
《重组管理办法》 指 委员会第 109号令，2014 年11 月 23 日起施行，2020 年3
月 20 日修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《创业板注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板首发管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证
监会公告[2016]17 号）
《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《格式准则 26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组（2018年修订）》
《创业板持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
独立财务顾问/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司
证券、国元证券
中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
立信中联 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
中登公司/登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
二、专业名词或术语释义
IDC（Internet Data Center）即互联网数据中心，指利用相
应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联
IDC 指 网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及
管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及
其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其
他应用服务。
机柜一般是以冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相
关控制设备的物件，系统性地解决了计算机应用中的高密
机柜 指 度散热、大量线缆附设和管理、大容量配电及不同厂商机
架式设备全面兼容的难题，从而使数据中心能够在高稳定
性的环境下运行。
投产机柜 指 已达到客户可使用条件的机柜，包括客户使用已上电计费
机柜和未上电机柜、网络机柜等
上电机柜 指 指客户 IT 设备已经在机柜内部署，开始使用电力和网络资
源
带宽是指在单位时间（一般指的是 1秒钟）内能传输的数
带宽 指 据量，在计算机网络、IDC 机房中，其网络传输速率的单
位用 B/S（比特每秒）表示，是互联网用户和单位选择互
联网接入服务商的主要因素之一。
CDN（Content Delivery Network）即内容分发加速网络业
务，指利用分布在不同区域的节点服务器群组成流量分配
CDN 指 管理网络平台，为用户提供内容的分散存储
查看PDF原文
