证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2022-044
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次出售子公司股权暨签署一揽子协议事项已经公司 2022 年 10 月 21 日召
开的第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公
司将根据交易进展情况履行持续的信息披露义务。
本次股权转让不构成重大资产重组。
本次交易不涉及关联交易。
本次交易之股权转让协议在执行过程中，可能会存在法律法规、交易各方履
约能力、交易双方未能批准导致过户存在障碍等多方面的不确定性或风险，
从而有可能会导致股权转让协议无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、交易概述
（一）为整合优化资产结构及资源配置，聚焦主业，发力压缩机、真空泵、液压泵业务构成的流体机械领域，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”、“标的公司”）7.95%的股权出售给山特维克（中国）投资有限公司（以下简称“山特维克”），并签署《有关买卖苏州阿诺精密切削技术有限公司约 12.44%股权的协议》（以下简称《出售与购买协议》）。具体如下：
1、根据《出售与购买协议》约定，公司及阿诺精密其他现有股东将所持有的阿诺精密合计 12.44%股权转让给山特维克，其中公司转让 7.95%股权。具体交
易股权如下：
股权转让前 股权转让后
股东名称 持股比例 认缴出资额 持股比例 认缴出资额
（元） （元）
宁波鲍斯能源装 63.89% 63,693,711.00 55.94% 55,770,213.00
备股份有限公司
陈立坤 1.57% 1,563,908.00 1.37% 1,369,358.00
周齐良 1.00% 995,214.00 0.87% 871,409.00
楼俊杰 0.56% 559,808.00 0.49% 490,168.00
夏波 0.56% 559,808.00 0.49% 490,168.00
张炯焱 0.44% 435,406.00 0.38% 381,241.00
邬永波 0.44% 435,406.00 0.38% 381,241.00
柯亚仕 7.84% 7,819,541.00 6.87% 6,846,790.00
翁文东 6.86% 6,842,098.00 6.01% 5,990,941.00
巫智勇 3.74% 3,732,054.00 3.28% 3,267,786.00
张建明 2.50% 2,488,036.00 2.19% 2,178,524.00
TENG KOK WAI 1.00% 995,214.00 0.87% 871,409.00
张健 0.50% 497,607.00 0.44% 435,705.00
张红芹 0.37% 373,205.00 0.33% 326,778.00
李海坤 8.73% 8,708,124.00 7.65% 7,624,833.00
山特维克 12.44% 12,402,576.00
合计 100.00% 99,699,140.00 100.00% 99,699,140.00
本次交易定价原则经各方谈判磋商确定，计算公式为：交易价格=（企业价值-债务净额+流动资金-参考流动资金）*股权转让比例。其中企业价值为 270,000万元人民币，其余科目均为标的公司交割日数据（注：交割日为本次交易交割发生之日）。因交割日尚未确定因此暂无法实际得出本次交易的最终交易价格。如
以 2022 年 6 月 30 日数据进行参考，则本次交易公司转让的 7.95%股权价格约为
21,254 万元。
本次股权转让完成后，公司仍持有阿诺精密 55.94%的股权。
2、根据《出售与购买协议》及附件七《股东协议》约定，公司及阿诺精密现有股东陈立坤、周齐良、夏波、楼俊杰、张炯炎、邬永波授予山特维克一项认购选择权，由山特维克或其关联方购买以上阿诺精密部分股东持有的剩余全部
59.92%的股权。山特维克可在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间
内任何时间选择行使认购选择权，现有股东和山特维克应按约定实施认购选择权。
如实施认购选择权，具体交易股权如下:
股权转让前 股权转让后
股东名称 持股比例 认缴出资额（元） 持股比例 认缴出资额
（元）
宁波鲍斯能源装 55.94% 55,770,213.00
备股份有限公司
陈立坤 1.37% 1,369,358.00
周齐良 0.87% 871,409.00
楼俊杰 0.49% 490,168.00
夏波 0.49% 490,168.00
张炯焱 0.38% 381,241.00
邬永波 0.38% 381,241.00
柯亚仕 6.87% 6,846,790.00 6.87% 6,846,790.00
翁文东 6.01% 5,990,941.00 6.01% 5,990,941.00
巫智勇 3.28% 3,267,786.00 3.28% 3,267,786.00
张建明 2.19% 2,178,524.00 2.19% 2,178,524.00
TENG KOK WAI 0.87% 871,409.00 0.87% 871,409.00
张健 0.44% 435,705.00 0.44% 435,705.00
张红芹 0.33% 326,778.00 0.33% 326,778.00
李海坤 7.65% 7,624,833.00 7.65% 7,624,833.00
山特维克 12.44% 12,402,576.00 72.36% 72,156,374.00
合计 100.00% 99,699,140.00 100.00% 99,699,140.00
该次交易股权交易价格=（企业价值-债务净额+株洲科而诺土地和建筑物资本支出付款+流动资金-参考流动资金）*股权转让比例。其中企业价值为 270,000万元人民币，其余科目均为标的公司交割日数据（注：交割日为该交易交割发生之日）。
如该笔交易发生，本公司将不再持有阿诺精密股权。
3、根据《认购选择权买卖协议》及附件七《股东协议》约定，如山特维克行使前条认购选择权，并完成交易，则阿诺精密其他股东李海坤、柯亚仕、翁文东、巫智勇、张建明、Teng Kok Wai、张健、张红芹与山特维克另行签署协议，约定以上阿诺精密其他股东赋予山特维克一项认购选择权，由山特维克或其关联方购买以上阿诺精密其他股东持有的全部 27.64%的股权，同时山特维克授予以上阿诺精密其他股东出售选择权，向山特维克或其关联方出售其持有的全部
27.64%的股权。以上选择权期间自 2024 年 12 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日
止，如协议签署日晚于 2024 年 9 月 1 日，选择权期间应自协议签署日后三个月
之日起至本协议签署日后四个月之日止。
该次交易股权交易价格=（企业价值-债务净额+株洲科而诺土地和建筑物资本支出付款+流动资金-参考流动资金）*股权转让比例。其中企业价值为 378,600万元人民币，其余科目均为标的公司交割日数据（注：交割日为该交易交割发生之日）。
（二）2022 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》，同意公司出售持有的阿诺精密7.95%的股权并签署《出售与购买协议》并同意公司授予山特维克在 2024 年 1 月
1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权以购买公司持有的阿诺精
密剩余 55.94%的股权及签署相应的认购选择权买卖协议。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。以上事项提请股东大会审议，并提请股东大会授予公司管理层在山特维克行使认购选择权购买公司持有的剩余阿诺精密 55.94%的股权时计算确定相应股权交易价格、签署相关协议并办理股权转让及相关事项。
（三）本次股权转让中公司转让 7.95%股权予山特维克不构成重大资产重组。
如山特维克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择
权购买公司持有的剩余阿诺精密 55.94%的股权时构成重大资产重组的，公司将按照有关法律法规的规定和要求履行相应程序，并及时履行信息披露义务。
（四）本次交易对手方山特维克与公司不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。
（五）公司将根据协议履行情况及后续合作进展，按照相关规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
（一）山特维克的基本情况
1、公司名称：山特维克（中国）投资有限公司
公司性质：有限责任公
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