300428 深市 立中集团

            河北四通新型金属材料股份有限公司

      发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）

                  与预案差异情况对比表

  河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“四通新材”）
于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《河北四通新型
金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）。

  上市公司于 2020 年 9 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《河
北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。

    一、报告书与预案之间产生差异的主要原因

  报告书与预案相比存在一定差异，主要原因如下：

  （一）制作预案时，标的公司的审计工作和评估工作以及上市公司的备考审阅工作均尚未完成。报告书中披露的标的公司相关数据已经审计、评估，同时披露了上市公司备考审阅的相关数据。

  （二）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》和深圳证券交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。

    二、报告书与预案的主要差异

  根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：

 序号    报告书内容    对应预案内容          与预案主要差异情况说明

  1  公司声明        公司声明      更新上市公司声明

  2  中介机构声明    -              新增章节

  3  释义            释义          更新并新增释义

                      重 大 事 项 提  1、根据审计机构、评估机构出具的审计评估
  4  重要事项提示    示、 第十章  报告以及交易各方签署的相关协议，更新披露
                      其它重要事项  了“本次交易方案概述”

                                      2、“标的资产的评估和作价情况”移至“第六章


序号    报告书内容    对应预案内容          与预案主要差异情况说明

                                    标的资产的评估情况”进行披露

                                    3、更新披露了“本次交易发行股份情况”

                                    更新披露了“本次交易对上市公司的影响”

                                    更新披露了“本次交易已履行和尚未履行的决
                                    策程序和报批程序”

                                    4、补充披露了“关于不存在依据《关于加强与
                                    上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
                                    管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公
                                    司重大资产重组的情形”

                                    5、更新披露了“本次交易对中小投资者保护的
                                    安排”

                                    6、删除“待补充披露的信息提示”

                                    7、补充披露“独立财务顾问的保荐人资格”

                                    8、更新披露“其他需提醒投资者重点关注的事
                                    项”

                                    1、更新披露“本次重组的审批风险”

                                    2、更新披露“交易被暂停、中止或取消的风险”
                                    3、删除“审计、评估工作尚未完成、标的估值
                                    及交易作价尚未确定的风险

 5  重大风险提示    重大风险提示  4、更新披露“每股收益和净资产收益率摊薄的
                                    风险”

                                    5、补充披露“税收优惠及政府补贴的风险”

                                    更新披露了“新型冠状病毒感染的肺炎疫情可
                                    能反复的风险”

                                    1、更新披露了“本次交易的决策过程”

 6  第一章 本次交  第一章 本次  2、更新披露了“本次交易具体方案”

      易概况          交易概况      3、更新披露了“本次交易的性质”

                                    4、补充披露了“本次交易对上市公司的影响”

 7  第二章 上市公  第二章 上市  更新披露上市公司基本情况信息

      司基本情况      公司基本情况

 8  第三章 交易对  第三章 交易  补充披露交易对方历史沿革及股本变动情况、
      方基本情况      对方基本情况  主要业务发展状况、最近两年简要财务数据

                                    1、补充披露“标的公司最近三年股权变动情况”
                                    2、补充披露“标的公司报告期内主要产品销售
                                    情况”之“主要产品销售价格变化情况”

                                    3、更新补充披露“标的公司主营业务成本和采
 9  第四章 交易标  第四章 交易  购情况”之“标的公司主营业务成本情况”、“标
      的基本情况      标的基本情况  的公司采购情况”

                                    4、更新披露了“安全生产与环境保护”

                                    5、补充披露了“标的公司主要技术和研发情况
                                    及标的核心技术人员及变动情况”

                                    6、根据审计报告，更新披露了“标的公司财务


序号    报告书内容    对应预案内容          与预案主要差异情况说明

                                    概况”

                                    7、补充披露了“标的报告期内主要会计政策及
                                    相关会计处理”

                                    8、补充披露了“主要资产的权属情况、对外担
                                    保情况及主要负债情况”

                                    9、补充披露了“标的合法存续及经营合规情
                                    况”、 “本次交易是否已取得其他股东的同意或
                                    符合公司章程规定的股权转让前置条件”“ 标
                                    的公司最近三年股权转让、增资及评估情况”、
                                    “对标的公司的其他情况说明”等内容。

                                    1、根据审计、评估结果，修订了本次交易方
                                    案中发行股份购买资产、募集配套资金相关内
                                    容

                                    2、补充披露了“发行股份购买资产”之“基准日
                                    至交割日期的损益安排”、“本次交易有关决议
      第五章 本次交  第六章 本次  的有效期”

 10  易发行股份基本  股份发行情况  3、补充披露了“募集配套资金”之“新型轻量化
      情况                          铝合金材料制造项目情况”、“上市公司前次募
                                    集资金情况”、“本次募集配套资金管理和使用
                                    的内部控制制度”、“本次募集配套资金的必要
                                    性”、“本次募集配套资金失败对本次交易的影
                                    响及补救措施”及“交易标的评估时，预测现金
                                    流中不包含募集配套资金投入带来的收益”

                                    1、删除了原章节“标的资产的评估情况”有关标
      第六章 标的资  第七章 标的  的资产预估情况

 11  产的评估情况    资产的评估情  2、根据评估报告及评估说明，更新补充章节
                      况            “标的资产的评估情况”关于标的资产评估及定
                                    价的具体情况。

      第七章 本次交

 12  易合同的主要内                新增章节

      容

      第八章 本次交

 13  易合规性和合法                新增章节

      性分析

      第九章 董事会

 14  就本次交易对上                新增章节