河北四通新型金属材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金部分实施情况
暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年四月
重要声明
本摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：48,725,211股
2、发行价格：10.59元/股，不低于定价基准日前20交易日四通新材股票交易均价的90%（即10.59元/股）。
3、募集资金总额：人民币515,999,984.49元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：48,725,211股
2、股票上市时间：2019年4月29日（上市首日）。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行募集配套资金新增股份为有限售条件的流通股，各发行对象认购的本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。
四、本次非公开发行募集配套资金完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
目录
释义............................................................................................................................. 4
第一节发行人基本情况............................................................................................. 5
第二节本次新增股份发行情况................................................................................. 6
一、本次发行履行的相关程序............................................................................ 6
二、本次发行对象和发行价格的确定过程........................................................ 6
三、发行股票种类及面值.................................................................................. 10
四、发行方式...................................................................................................... 10
五、发行数量......................................................................................................11
六、发行价格......................................................................................................11
七、募集资金和发行费用..................................................................................11
八、本次募集资金的验资情况..........................................................................11
九、本次募集资金用途...................................................................................... 12
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.................................. 12
十一、发行对象认购股份情况.......................................................................... 12
十二、新增股份登记托管情况.......................................................................... 15
第三节本次新增股份上市情况............................................................................... 16
一、新增股份上市批准情况.............................................................................. 16
二、新增股份证券简称...................................................................................... 16
三、新增股份上市地点...................................................................................... 16
四、新增股份上市时间...................................................................................... 16
五、新增股份的限售安排。.............................................................................. 16
第四节 本次股份变动情况及其影响..................................................................... 17
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况.................................................. 17
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况...................................... 18
三、本次发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构
的影响情况.......................................................................................................... 18
四、本次非公开发行前后对上市公司2018年度和2017年度每股收益和每股
净资产的影响...................................................................................................... 19
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构......................................................... 20
一、独立财务顾问（主承销商）：中原证券股份有限公司.......................... 20
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所...................................................... 20
三、发行人验资机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）.............. 20
四、发行人审计机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）.............. 20
第六节 中介机构对本次发行的意见..................................................................... 21
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.............................. 21
二、上市推荐意见.............................................................................................. 21
第七节 备查文件..................................................................................................... 22
一、备查文件...................................................................................................... 22
二、查询地点...................................................................................................... 22
三、查询时间...................................................................................................... 22
释义
在本公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人/四通新材/公司/上市公司 河北四通新型金属材料股份有限公司
本次发行/本次非公开发行股票/本次非公开 河北四通新型金属材料股份有限公司本次以
发行 非公开方式向不超过5名特定对象发行股票
的行为
独立财务顾问/主承销商/中原证券 中原证券股份有限公司
股东大会 河北四通新型金属材料股份有限公司股东大
会
董事会 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
监事会 河北四通新型金属材料股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
