河北四通新型金属材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金部分实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年四月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
臧永兴 臧立根 臧立中
臧立国 王文红 李志国
赵立三 阎丽明 李量
发行人：河北四通新型金属材料股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：48,725,211股
2、发行价格：10.59元/股，不低于定价基准日前20交易日四通新材股票交易均价的90%（即10.59元/股）。
3、募集资金总额：人民币515,999,984.49元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：48,725,211股
2、股票上市时间：2019年4月29日（上市首日）。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行募集配套资金新增股份为有限售条件的流通股，各发行对象认购的本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。
四、本次非公开发行募集配套资金完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
目录
释义..............................................................5
第一节发行人基本情况..............................................6
第二节本次新增股份发行情况........................................7
一、本次发行履行的相关程序........................................................................... 7
二、本次发行对象和发行价格的确定过程....................................................... 7
三、发行股票种类及面值.................................................................................11
四、发行方式.....................................................................................................11
五、发行数量..................................................................................................... 12
六、发行价格..................................................................................................... 12
七、募集资金和发行费用................................................................................. 12
八、本次募集资金的验资情况......................................................................... 12
九、本次募集资金用途..................................................................................... 13
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况................................. 13
十一、发行对象认购股份情况......................................................................... 13
十二、新增股份登记托管情况......................................................................... 16
第三节本次新增股份上市情况.......................................17
一、新增股份上市批准情况............................................................................. 17
二、新增股份证券简称..................................................................................... 17
三、新增股份上市地点..................................................................................... 17
四、新增股份上市时间..................................................................................... 17
五、新增股份的限售安排................................................................................. 17
第四节 本次股份变动情况及其影响..................................18
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况................................................. 18
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况..................................... 19
三、本次发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、法人治理结
构的影响情况............................................................................................................. 19
四、本次非公开发行前后对上市公司2018年度和2017年度每股收益和每
股净资产的影响......................................................................................................... 20
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构............................21
一、独立财务顾问（主承销商）：中原证券股份有限公司......................... 21
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所..................................................... 21
三、发行人验资机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）............. 21
四、发行人审计机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）............. 21
第六节 中介机构对本次发行的意见..................................22
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............................. 22
二、上市推荐意见............................................................................................. 22
第七节 持续督导..................................................23
第八节 备查文件..................................................24
一、备查文件..................................................................................................... 24
二、查询地点..................................................................................................... 24
三、查询时间..................................................................................................... 24
释义
在本公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人/四通新材/公司/上市公司 河北四通新型金属材料股份有限公司
本次发行/本次非公开发行股票/本次非公开 河北四通新型金属材料股份有限公司本次以
发行 非公开方式向不超过5名特定对象发行股票
的行为
独立财务顾问/主承销商/中原证券 中原证券股份有限公司
股东大会 河北四通新型金属材料股份有限公司股东大
会
董事会 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
监事会 河北四通新型金属材料股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《创业板上市公司证券发行管理暂行办
