证券代码：300428 证券简称：四通新材 上市地：深圳证券交易所
河北四通新型金属材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
序号 交易对方的名称
1 天津东安兄弟有限公司
2 天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
3 深圳红马创业基金管理中心（有限合伙）
4 天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
6 天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
序号 募集配套资金认购对象
1 不超过5名符合条件的特定对象
独立财务顾问
签署日期：二零一八年七月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关资产的数据尚未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计和评估。本公司及董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。
本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案及其摘要内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方为天津东安、多恩新悦、深圳红马、天津明德、天津拓进和天津新锐6名法人，上述交易对方均出具承诺：
1、本公司/企业保证已向四通新材及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证本公司/企业所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证本公司/企业所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司/企业保证将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向四通新材披露有关交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如本公司/企业所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/企业将不转让在四通新材拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四通新材董事会，由董事会代上述交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/企业的基本信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送上述基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/企业承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................... 3
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 5
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次重组方案概述........................................................................................ 9
二、标的资产的评估和作价情况...................................................................... 10
三、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易，但不构成重组上市，本次
交易推进具有可行性及合规性.......................................................................... 11
四、本次交易发行股份情况.............................................................................. 11
五、利润承诺及补偿安排.................................................................................. 16
六、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 18
七、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序.............................. 19
八、本次交易完成后公司仍符合上市条件...................................................... 20
九、本次重组相关方作出的主要承诺.............................................................. 21
十、本次交易对中小投资者保护的安排.......................................................... 26
十一、期间损益安排.......................................................................................... 27
十二、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划...................................... 27
十三、独立财务顾问具备保荐人资格.............................................................. 28
十四、本次重组预案中涉及的标的资产的财务数据、评估数据未进行审计、
评估的特别提示.................................................................................................. 28
十五、本次交易标的最近36个月内向中国证监会报送IPO申请文件的情况
.............................................................................................................................. 28
重大风险提示............................................................................................................. 29
一、本次重组的审批风险.................................................................................. 29
二、交易被暂停、中止或取消的风险.............................................................. 29
三、股价波动风险.............................................................................................. 29
四、募集配套资金相关的风险.......................................................................... 30
五、拟注入资产估值风险.................................................................................. 30
六、整合风险...................................................................................................... 30
七、承诺业绩无法实现的风险.......................................................................... 31
八、海外市场风险............................................................
