证券代码：300427 证券简称：红相股份 上市地：深圳证券交易所
红相股份有限公司
创业板非公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○一九年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：5,753,968股
2、发行价格：10.08元/股
3、募集资金总额：57,999,997.44元
4、募集资金净额：54,487,639.76元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份5,753,968股，将于2019年3月1日在深圳证券交易所上市。
本次发行对象为厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）1名投资者，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年3月1日（非交易日顺延）。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2019年3月1日（即上市日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示........................................................................................................................2
释义...............................................................................................................................4
第一节公司基本情况..................................................................................................5
第二节本次新增股份发行情况..................................................................................7
一、本次发行股票的基本情况 .....................................................................................7
二、本次发行履行的相关程序 .....................................................................................7
三、本次发行的发行过程 .............................................................................................9
四、本次发行对象认购股份情况 ................................................................................ 11
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .......................12
六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...............................12
第三节本次新增股份上市情况................................................................................13
一、新增股份上市批准情况 .......................................................................................13
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...................................................13
三、新增股份的上市时间 ...........................................................................................13
四、新增股份的限售安排 ...........................................................................................13
第四节本次股份变动情况及其影响........................................................................14
一、本次发行前后股份变动情况 ...............................................................................14
二、本次发行前后前10名股东变动情况 .................................................................14
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...............................15
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...............................................15
五、主要财务指标及管理层讨论与分析 ...................................................................16
第五节本次新增股份发行上市相关机构................................................................20
第六节保荐机构的上市推荐意见............................................................................21
第七节其他重要事项................................................................................................23
第八节备查文件........................................................................................................24
释义
在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/红相股份 指 红相股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 红相股份有限公司本次以非公开方式向不超过5名特
股票/本次非公开发行 定对象发行股票的行为
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即2019年1月31日
董事会 指 红相股份的董事会
股东大会 指 红相股份的股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
中信建投/保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
律师事务所 指 浙江天册律师事务所
致同会计师事务所/会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节公司基本情况
发行人名称：红相股份有限公司
英文名称：RedPhaseINC.
法定代表人：杨成
股票上市地：深圳证券交易所
上市日期：2015年2月17日
股票简称：红相股份
股票代码：300427
注册资本：35,258.6786万元
注册地址及办公地址：厦门市思明区南投路3号1002单元之一
董事会秘书：李喜娇
电话：0592-8126108
传真：0592-2107581
统一社会信用代码：91350200776007963Y
互联网网址：www.redphase.com.cn
电子信箱：securities@redphase.com.cn
所属证监会行业：电气机械及器材制造业
经营范围：电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气信号设备装置制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；
设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技术研究和试验发展；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车零售(仅限厦门市岛外生产场所经营)；汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造；计量器具制造与维修；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；自有房地产经营活动。
第二节本次新增股份发行情况
一、本次发行股票的基本情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）5,753,968股，不超过红相股份董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量70,517,357股。
（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2019年1月31日。
本次非公开发行价格为10.08元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%（10.08元/股）。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为57,999,997.44元，扣除与发行有关的费用3,512,357.68元后，实际募集资金净额为54,48
