证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2020-105
广州航新航空科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第二十一次会
议于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应
当出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核
查和谨慎论证后，认为公司符合创业板向特定对象发行股票的规定，具备创业板向特定对象发行股票的条件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票
方案的议案》
为增强公司持续经营能力，保障投资项目的顺利实施，进一步提升公司综合竞争实力，经公司研究，拟以向特定对象发行股票的方式募集资金（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了公司 2020 年向特定对象发行股票方案，方案具体如下：
1. 发行股票的种类与面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 发行方式与发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册批文的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。发行对象有权在相关批准文件有效期内选择发行时间。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者，包
括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定及本方案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象及认购方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行股票的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 定价基准日、发行价格与定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权除息和股本变动事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红利或转增股本：P1=P0/ (1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/ (1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派
发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照相关法律法规规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由上市公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格或定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 发行数量
本次向特定对象发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 71,960,371股（含本数），募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红利或转增股本：P1=P0/ (1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/ (1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派
发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。
本次向特定对象发行股票的发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次向特定对象发行 A 股股票的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 募集资金金额及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 100,000 万元
（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金
额
1 飞机综合保障项目（民用） 58,547.54 56,140.00
2 民用航空设备国产化研发中心 17,506.33 13,860.00
项目
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 101,053.87 100,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 上市地点
公司本次向特定对象发行的股份将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 本次向特定对象发行股票决议有效期
本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12 个月内有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准和深圳证券交易所核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
（三）审议通过了《关于公司<2020 年向特定对象发行股票预案>
的议案》
为增强公司持续经营能力，保障投资项目的顺利实施，进一步提升公司综合竞争实力，经公司研究，拟以向特定对象发行股票的方式募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，
制定了《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票预案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票预案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司<2020 年向特定对象发行股票方案
论证分析报告>的议案》
为增强公司持续经营能力，保障投资项目的顺利实施，进一步提升公司综合竞争实力，经公司研究，拟以向特定对象发行股票的方式募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2020 年向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告>的议案》
为增强公司持续经营能力，保障投资项目的顺利实施，进一步提升公司综合竞争实力，经公司研究，拟以向特定对象发行股票的方式募集资金
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