广州航新航空科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“航新科技”）首次公开发行不超过3,327万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.68元/股，发行数量为3,327万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为238,000万股，网上有效申购数量为6,958,518,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为524倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为332.7万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,994.3万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为715.36倍；网上有效申购倍数为232倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，66家网下投资者管理的119个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为238,000万股，有效申购资金为2,779,840万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为238,000万股，网上有效申购数量为6,958,518,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为524倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为332.7万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,994.3万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为715.36倍；网上有效申购倍数为232倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为119家，有效申购数量为238,000万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及
发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股数 占总有效申 获配股数 占网下发行 各类投资者
投资者类别 （万股） 购数量比例 （万股） 总量的比例 配售比例
公募基金和社 98000 41.18% 147.0000 44.18% 0.15%
保基金（A类）
年金保险资金 72000 30.25% 100.0800 30.08% 0.139%
（B类）
其他投资者 68000 28.57% 85.6200 25.74% 0.125911%
（C类）
总计 238000 100.00% 332.7000 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
有效申 实际获
投资者
所属投资者名称 配售对象名称 购数量 配股数
类别
（万股） （万股）
浦银安盛基金管理有限公 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型
司 证券投资基金 A 2000 3
申万菱信基金管理有限公 申万菱信多策略灵活配置混合型证
司 券投资基金 A 2000 3
天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 A 2000 3
交银施罗德基金管理有限 交银施罗德周期回报灵活配置混合
公司 型证券投资基金 A 2000 3
国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 A 2000 3
国泰安康养老定期支付混合型证券
国泰基金管理有限公司 投资基金 A 2000 3
国泰结构转型灵活配置混合型证券
国泰基金管理有限公司 投资基金 A 2000 3
国泰民益灵活配置混合型证券投资
国泰基金管理有限公司 基金(LOF） A 2000 3
安信基金管理有限责任公 安信鑫发优选灵活配置混合型证券
司 投资基金 A 2000 3
鹏华基金管理有限公司 鹏华行业成长证券投资基金 A 2000 3
鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 A 2000 3
投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资
鹏华基金管理有限公司 基金 A 2000 3
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资
鹏华基金管理有限公司 基金 A 2000 3
国联安德盛安心成长混合型证券投
国联安基金管理有限公司 资基金 A 2000 3
宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票型证券投资基金 A 2000 3
宝盈核心优势灵活配置混合型证券
宝盈基金管理有限公司 投资基金 A 2000 3
宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 A 2000 3
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券
宝盈基金管理有限公司 投资基金 A 2000 3
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信绝对收益策略混合型发起
司 式证券投资基金 A 2000 3
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信新财富灵活配置混合型证
司 券投资基金 A 2000 3
前海开源基金管理有限公 前海开源事件驱动灵活配置混合型
司 发起式证券投资基金 A 2000 3
东方基金管理有限责任公 东方利群混合型发起式证券投资基
司 金 A 2000 3
东方基金管理有限责任公 东方保本混合型开放式证券投资基
司 金 A 2000 3
东方基金管理有限责任公 东方多策略灵活配置混合型证券投
司 资基金
