创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有
较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风
险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板
市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广州航新航空科技股份有限公司
（Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd.）
（广州市经济技术开发区科学城光宝路1号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者
应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼）
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广州航新航空科技股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和
连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制
人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受
损失的，将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈
利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资
风险。
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广州航新航空科技股份有限公司 招股说明书
本次发行概况
发行股票类型: 人民币普通股（A股）
1、本次公开发行股票采用公开发行新股及公司股东公开发售股份
相结合的方式，合计公开发行不超过3,327.00万股。其中公开发
行新股【 】万股，占本次公开发行后总股本的比例为【 】；公
司股东公开发售【】万股，占本次公开发行后总股本的比例为【 】。
最终公司公开发行数量和股东公开发售数量由发行人与保荐机构
（主承销商）根据发行价格确定。公司发行新股的承销费用由公
司承担，公司股东公开发售股份的承销费用由各股东按比例承担 。
2、除中金瑞合外，公司其他131名股东持有公司股权已满36个月 ，
发行股数、股东公开发 满足公开发售条件，该131名股东将根据发行方案确定的股东公开
售股数： 发售股份数量等比例转让各自所持股份，老股转让数量总计不超
过2,495.00万股，各自最终转让数量将由发行人与保荐机构（主
承销商）根据发行价格确定。公司股东公开发售后，公司实际控
制人未发生变更。
3、本次公开发行股票后，公司总股本不超过13,307.00万股，其
中流通股股份占公司股份总数的比例为【 】，不低于25.00%。
4、公司发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所
得资金归股东个人所有，不归公司所有。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 【 】元/股
预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过13,307.00万股
保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年8月18日
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广州航新航空科技股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，同时请投资者认真阅读招股说
明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。
1、股票限制流通及自愿锁定承诺
公司本次发行前总股本9,980万股，本次拟公开发行不超过3,327万股，发
行后总股本不超过13,307万股。上述股份均为流通股。其中：
（1）控股股东和实际控制人卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞
先生等四人，以及控股股东和实际控制人直系亲属卜祥尧先生承诺：
“一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航
新科技股
