徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“五洋科技”或“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过2,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]186号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.27元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为58,800万股，网上有效申购数量为2,634,311,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为294倍；网上有效申购倍数为146倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：经核查确认，31家网下投资者管理的49个有效报价配售对象中，有31家网下投资者管理的49个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为486,276.00万元，有效申购数量为58,800万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为58,800万股，网上有效申购数量为2,634,311,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为294倍；网上有效申购倍数为146倍。
三、网下获配投资者信息
本次网下发行有效申购配售对象为49家，有效申购数量为58,800万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，配售时各类别内部出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则进行分配。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
投资者 有效申购股 占总有效申购数 获配股数 各类投资者 占网下配售总股数
类别 数（万股） 量比例 （万股） 配售比例 的比例
公募基金和
社保基金 28,800 48.98% 97.9600 0.34013889% 48.98%
（A类）
年金保险资
13,200 22.45% 44.8976 0.34013333% 22.45%
金（B类）
其他投资者
16800 28.57% 57.1424 0.34013333% 28.57%
（C类）
总计 58,800 100% 200.0000 - 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称
类型 （万股） （万股）
1 宝盈基金管理有 鸿阳证券投资基金
A 1,200 4.0817
限公司
2 国泰基金管理有 国泰民益灵活配置混合
A 1,200 4.0817
限公司 型证券投资基金(LOF）
3 中银基金管理有 中银保本二号混合型证
A 1,200 4.0817
限公司 券投资基金
4 广发基金管理有 广发稳健增长证券投资
A 1,200 4.0817
限公司 基金
5 天治基金管理有 天治趋势精选灵活配置
A 1,200 4.0817
限公司 混合型证券投资基金
6 诺安基金管理有 诺安平衡证券投资基金
A 1,200 4.0817
限公司
7 诺安基金管理有 诺安汇鑫保本混合型证
A 1,200 4.0817
限公司 券投资基金
8 诺安基金管理有 诺安稳健回报灵活配置
A 1,200 4.0817
限公司 混合型证券投资基金
9 南方基金管理有 南方恒元保本混合型证
A 1,200 4.0817
限公司 券投资基金
10 南方基金管理有 南方保本混合型证券投
A 1,200 4.0817
限公司 资基金
11 长城基金管理有 长城保本混合型证券投
A 1,200 4.0817
限公司 资基金
12 长城基金管理有 长城久富核心成长股票
A 1,200 4.0817
限公司 型证券投资基金（LOF）
13 长城基金管理有 长城消费增值股票型证
A 1,200 4.0817
限公司 券投资基金
14 东方基金管理有 东方保本混合型开放式
A 1,200 4.0817
限责任公司 证券投资基金
15 东方基金管理有 东方安心收益保本混合
A 1,200 4.0817
限责任公司 型证券投资基金
16 大成基金管理有 大成沪深300指数证券投
A 1,200 4.0817
限公司 资基金
17 大成基金管理有 大成景益平稳收益混合
A 1,200 4.0816
限公司 型证券投资基金
18 大成基金管理有 大成景利混合型证券投
