证券代码：300419 股票简称：浩丰科技
北京浩丰创源科技股份有限公司
创业板非公开发行股票预案
（二次修订稿）
二〇一七年十二月
发行人声明
本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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特别提示
1、本次非公开发行股票方案及相关事项已经公司2016年11月28日召开的
第三届董事会第九次会议及2016年12月15日召开的2016年第二次临时股东大
会审议通过，预案修订稿已于2017年3月24日召开的第三届董事会第十三次会
议审议通过，预案二次修订稿已于2017年12月7日召开的第三届董事会第十六
次会议审议通过，本次非公开发行方案及相关事项尚需中国证监会的核准。
2、公司本次非公开发行的股票数量不超过14,000万股（含），最终发行数量
根据募集资金总额和发行价格计算所得。在上述范围内，股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。最终若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
3、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过5名特定投资
者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
4、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过83,816.00万元（含），扣除发
行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额
1 酒店多媒体交互平台建设项目 82,286.18 48,766.00
2 业务可视化视频通讯平台建设项目 41,056.14 35,050.00
合计 123,342.32 83,816.00
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本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
5、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。
6、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）的要求，公司经2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款。第三届董事会第九次会议审议通过了《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第五节 公司的利润分配政策及执行情况”。
8、本次非公开发行募集资金投资项目的商业模式与发行人目前主营业务的商业模式存在区别，发行人董事会和管理层已根据发行人在IT、金融等领域积累的人才、技术、客户等优势进行了审慎的市场研究和决策，并已与部分合作方签署意向性协议，但随着市场环境的变化和公司经营方略的不断调整，仍存在可能影响本次募投项目不能实现预期盈利的因素，如募投项目提供的服务未能充分获得消费者认可、市场竞争导致产品或服务价格下降、项目的建设进度未达预期等。
如果公司不能有效消除上述因素对募投项目的影响，存在不能实现预期盈利水平2-2-3
的商业风险。
9、本次发行不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
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释义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
综合术语
公司、发行人、本公指 北京浩丰创源科技股份有限公司
司、浩丰科技
本次非公开发行股 浩丰科技本次拟以非公开方式向不超过5名（含）特定
票、本次非公开发行、指 对象发行股票的行为
本次发行
本预案 指 《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行
股票预案（二次修订稿）》
控股股东、实际控制指 孙成文
人
浩丰鼎鑫 指 北京浩丰鼎鑫软件有限公司，为本公司之全资子公司
路安世纪 指 北京路安世纪文化发展有限公司，为本公司之全资子公
司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会
股东大会 指 北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
专业术语
VOD 指 Video on Demand，即视频点播，是根据观众的要求播
放节目的视频点播系统
MCU 指 MultipointControlUnit，即多点控制单元，是用来处理
多方信息流并控制多个用户相互通信的关键设备
Computer Telecommunication Integration，即计算机
CTI 指 电信集成技术，其跨越计算机和电信两大技术领域，
不仅要处理传统的电话语音，而且要处理包括传真、
电子邮件等其它形式的媒体信息
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InfrastructureasaService，即基础设施即服务，提供的
IaaS 指 是用户直接访问底层计算资源、存储资源和网络资源的
能力
Service-OrientedArchitecture，即面向服务的体系结构，
SOA 指 是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为
服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起
来
指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管
大数据 指 理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强
的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长
率和多样化的信息资产
狭义云计算指IT 基础设施的交付和使用模式，指通过
网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算
云计算 指 指服务
