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北京昆仑万维科技股份有限公司
北京市海淀区知春路118 号知春大厦B 座605E
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申报稿）
保荐人（主承销商）
北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27层及28层
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不
稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创
业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
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发行概况
（一）发行股票类型： 人民币普通股（A股）
（二）发行股数： 本次公开发行股票数量不超过7,000万股
公开发行中的新股发行数量根据募投项目资金需求
合理确定，且不超过7,000万股。根据询价结果，若预
计新股发行募集资金净额（扣除对应的发行承销费用
后）大幅超过公司本次募投项目所需募集资金总额，
公司将相应减少新股发行的数量，同时由公司股东周
亚辉、盈瑞世纪、王立伟、方汉、昆仑博观、昆仑博
远按照本次发行前各自持股数量的相对比例向投资
者公开发售股份合计不超过5,000万股，确保公司发行
新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于
本次发行后总股本的25%
本次公司公开发行股票如实际发生公司股东公开发
售股份情形，公司与公司股东按发行新股数量与公开
发售股份数量的比例，确定各方应分摊的保荐承销
费；除保荐承销费之外的发行费用由公司承担。公司
股东公开发售股份所得资金不归公司所有
（三）每股面值： 人民币1.00 元
（四）每股发行价格： 【】元
（五）预计发行日期： 【】
（六）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
（七）发行后总股本： 不超过【】万股
（八）本次发行前股东所持股
份的限售安排、股东对所持股
份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东、实际控制人周亚辉承诺：（1 ）自公
司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管
理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该
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部分股份；（2 ）在其任职期间每年转让的股份不超过
其直接或间接持有公司股份总数的25% ，在离职后6个
月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司
股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日
起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在
公司股票上市之日起第7 个月至第12个月之间申报离
职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间
接持有的公司股份；（3）在股份锁定期限届满后2年内
减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行
前直接、间接所持公司股份总数的20% ，减持价格不
低于发行价（若公司在上市后至其减持期间发生派发
股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，减持公
司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同）；
（4 ）若公司上市后6 个月内股票价格连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价
低于发行价（若公司在上市后6个月内发生派发股利、
送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作
相应调整，下同），其直接、间接所持公司股份的锁定
期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月；（5）上述
第（3 ）和第（4 ）项股份锁定承诺不会因其在公司的
职务变更、离职等原因而放弃履行。
本公司股东盈瑞世纪承诺：（1 ）自公司股票上市之日
起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2 ）
在股份锁定期限届满后2年内减持的，每个会计年度减
持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股
份总数的20% ，减持价格不低于发行价。
周亚辉的配偶李琼承诺：自公司股票上市之日起36个
月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股
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份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东王立伟承诺：（1 ）自公司股票上市之日起
36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2 ）在
其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有
公司股份总数的25% ，在离职后6个月内不转让其直接
或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个
月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让
其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日
起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之
日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；
（3 ）在股份锁定期限届满后2 年内减持的，每个会计
年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持
公司股份总数的25% ，减持价格不低于发行价；（4 ）
若公司上市后6 个月内股票价格连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有
锁定期限的基础上自动延长6 个月；（5 ）上述第（3 ）
和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、
离职等原因而放弃履行。
本公司股东方汉承诺：（1 ）自公司股票上市之日起12
个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2 ）在其
任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公
司股份总数的25% ，在离职后6个月内不转让其直接或
者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个月
内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其
直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起
第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日
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起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）
在股份锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于
发行价；（4）若公司上市后6个月内股票价格连续20个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末
收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁
定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月；（5）上
述第（3 ）和第（4 ）项股份锁定承诺不会因其在公司
的职务变更、离职等原因而放弃履行。
本公司其他股东昆仑博观、昆仑博远、华为控股、东
方富海（芜湖）、鼎麟科创、银德创投、东方富海（芜
湖）二号、澜讯科信、小村申祥、星泰投资承诺：自
公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
于明俭、陈向阳、李振春、吴绩伟、花伟作为间接持
有本公司股份的董事、监事或高级管理人员同时承诺：
除遵守上述昆仑博观、昆仑博远的承诺期限外，（1 ）
在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持
有公司股份总数的25% ，在离职后6个月内不转让其直
接或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起6
个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转
让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之
日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职
之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股
份；（2）在股份锁定期限届满后2年内减持的，减持价
格不低于发行价；（3）若公司上市后6个月内股票价格
连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6
个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司
股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6 个
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月；（4 ）上述第（2 ）和第（3 ）项股份锁定承诺不会
因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。
（九）保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
（十）招股说明书签署日期： 【】
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声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计
资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的
法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资
决定的依据。
公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风
险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、股份锁定承诺
本公司控股股东、实际控制人周亚辉承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2 ）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25% ，在
离职后6个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个月内
申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司
股票上市之日起第7 个月至第12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转
让其直接或间接持有的公司股份；（3 ）在股份锁定期限届满后2 年内减持的，每个会计
年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的20% ，减持价格不
低于发行价（若公司在上市后至其减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、
除权行为，减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同）；（4 ）若公司上
市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收
盘价低于发行价（若公司在上市后6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、
除权行为，收盘价格将作相应调整，下同），其直接、间接所持公司股份的锁定期在原
有锁定期限的基础上自动延长6 个月；（5 ）上述第（3 ）和第（4 ）项股份锁定承诺不会
因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。
本公司股东盈瑞世纪承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在股份锁定
期限届满后2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所
